Strategii de tranzacționare a criptomonedelor pe care trebuie să le cunoști

O strategie de tranzacționare a criptomonedelor este un plan de acțiune bazat pe reguli care determină când un trader cumpără și vinde active digitale, cum ar fi Bitcoin (BTC) și Ether (ETH).

Aceste strategii variază de la metodologii simple la sisteme mai complexe care presupun analiză tehnică, algoritmi și alte instrumente avansate.

Unii traderi aleg să testeze retrospectiv și să testeze prospectiv strategiile potențiale pentru a identifica modele măsurabile și repetabile în acțiunea prețului istoric al unei criptomonede. Analizând aceste informații, traderii speră să obțină un avantaj competitiv care le permite să extragă valoare de la alți participanți pe piața de criptomonede.

Este important de menționat că o strategie de tranzacționare de succes depinde adesea de mulți factori, cum ar fi implementarea de către trader a strategiei și condițiile de piață. În plus, performanța trecută nu garantează rezultate viitoare, iar piețele de criptomonede evoluează permanent.

Capacitatea de a demonstra că o strategie este constant profitabilă cu semnificație statistică face parte din ceea ce arată un trader de succes, dar strategia în sine este doar o piesă foarte importantă a puzzle-ului.

Pentru ca orice trader să aibă o așteptare pozitivă pe termen lung din interacțiunea sa cu piețele de criptomonede, o strategie cu rezultate dovedite este considerată esențială.

Unele cercetări arată că majoritatea traderilor pierd bani, în parte pentru că nu își limitează pierderile când o tranzacție devine proastă. Prin urmare, a avea în minte o strategie clară despre când să intri și să ieși dintr-o tranzacție poate fi utilă în minimizarea problemelor frecvente.

Există o gamă largă de strategii care pot fi aplicate cu succes pe piețe. Care dintre ele funcționează cel mai bine pentru tine poate depinde de o varietate de factori, cum ar fi nivelul tău de experiență, toleranța la risc și cât timp ai la dispoziție.

Calculul mediei costului în dolari (DCA) este considerat de multă lume o strategia de tranzacționare a criptomonedelor cu risc mai mic și mai puțin consumatoare de timp față de multe alte opțiuni.

Abordarea sa simplă de tipul „setează și nu-ți mai bate capul” o face o opțiune populară pentru traderii novici care ar putea considera strategiile mai complexe descurajante sau prea consumatoare de timp.

Pe scurt, DCA este simpla acțiune de a cumpăra o sumă nominală de criptomonedă la intervale fixe și repetitive.

De exemplu, să ne imaginăm că un trader decide că vrea să investească cu DCA în Litecoin (LTC).

Cu această strategie, trebuie doar să ia două decizii: cât de mult vrea să cumpere și cât de des.

În acest scenariu, persoana decide să cumpere Litecoin în valoare de 100 $ la prânz în fiecare luni. Pentru a face lucrurile mai ușoare, alege să automatizeze complet procesul folosind o funcție de cumpărare recurentă, precum cea oferită de Kraken.

Folosind cumpărări recurente, o persoană poate configura intervalul, suma și criptoactivul pe care vrea să-l cumpere. Din acel moment, platforma de criptomonede cumpără automat activul ales la momentul specificat până când traderul dă instrucțiuni de oprire.

Cu calculul mediei costului în dolari al criptomonedelor, este foarte important ca traderii:

• Să investească doar o sumă pe care își permit să o piardă.

• Să cerceteze care active ar fi potrivite pentru DCA pe baza unor teste retrospective ample. (Multe active ar fi foarte nepotrivite pentru DCA, în parte din cauza lipsei de date istorice despre preț sau din cauza ratei ridicate de eșec a proiectelor din spațiul criptomonedelor.)

• În comparație cu alte strategii, cum ar fi investițiile unice, DCA poate duce la randamente mai mici decât cele așteptate.

Dacă traderii riscă mai mult decât își permit să piardă, nu doar că este o gestionare proastă a riscurilor, care poate duce la pierderi dăunătoare, ci și greutatea psihologică suplimentară de a merge până la capăt pe o singură tranzacție poate face dificilă urmarea constantă a unei strategii.

Alt motiv pentru care gestionarea riscurilor este atât de importantă aici este că această strategie anume nu oferă o formulă pentru stoparea pierderilor sau închidere pe profit. În schimb, trebuie să decizi cât timp vrei să investești folosind DCA.

Așa cum e cazul cu orice strategie, valoarea portofoliului tău poate fluctua în timp ce strategia este activă. Având în vedere acest lucru, este important să investești o sumă care să corespundă apetitului tău pentru risc. Făcând acest lucru, traderii pot continua să pună în aplicare strategia în timp ce este în retragere (valoarea portofoliului scade). A ști cum arată o retragere tipică pe baza cercetărilor anterioare poate îndeplini aceeași funcție.

Din cauza riscului mare de lichidare, mulți traderi nu consideră DCA potrivit pentru tranzacționarea contractelor futures în criptomonede.

Pentru mai multe informații, citește ghidul nostru Kraken Learn Ce este calculul mediei costului în dolari?

Adesea strategiile pentru începători sunt în mare parte prescriptive, cu instrucțiuni clare și simple.

Pentru strategiile avansate de tranzacționare, pe de altă parte, trebuie ca un trader să combine informații de la mai multe variabile în timp real și, prin urmare, are nevoie de mult mai multă experiență și o înțelegere mai profundă a piețelor.

În majoritatea cazurilor, poate dura ani pentru a deveni un trader profitabil din cauza dificultății de a stăpâni o abordare mai avansată a pieței.

În general, tranzacționarea profesionistă se poate împărți în două categorii:

1. Tranzacționarea discreționară, presupunând un trader care combină diverse surse de informații pentru a lua decizii subiective cu privire la direcția viitoare a unei piețe.

2. Tranzacționarea sistematică, o abordare bazată pe reguli care poate presupune utilizarea de indicatori, algoritmi și automatizări pentru a executa tranzacții, minimizând impactul erorii umane.

Secțiunea următoare descrie câteva strategii discreționare, care combină analiza tehnică cu gestionarea riscurilor pentru a genera configurații de tranzacționare.

Teoria valurilor a lui Elliott (EWT) – dezvoltată de Ralph Nelson Elliott în anii 1930 – afirmă că piețele se mișcă în modele identificabile ca de val, care sunt fie de impuls, fie corective.

Deși opiniile variază cu privire la cât de încredere este, această strategie rămâne o opțiune populară pentru mulți traderi. Iată cum funcționează strategia:

Piețele de criptomonede tranzacționează adesea în modele sau forme identificabile, numite deseori „modele de bază”.

În linii mari, există două categorii principale de formațiuni grafice:

• Modele de inversare

• Modele de continuare

În fiecare dintre aceste două categorii există mai multe modele, pe care le vom explora în detaliu mai jos.

Aceste tipuri de formațiuni grafice arată că tendința curentă își poate schimba rapid direcția. O inversare bullish, de exemplu, arată că prețurile sunt pe cale să crească și invers.

Cap și umeri 

Cea mai simplă modalitate de a înțelege un model de tip cap și umeri este de a-l considera o tendință care se descompune.

După stabilirea unei maxime mai înalte – marcând continuarea unei tendințe –, piața imprimă apoi o maximă mai scăzută, care precede o ruptură a structurii pieței, marcând sfârșitul tendinței și începutul unei inversări.

Breakdownul de la „linia gâtului” (nivelul de suport de sub cap și umeri) este declanșatorul pentru a vinde activul în cauză.

Un cap și umeri inversat (același model, dar inversat) poate marca sfârșitul unei mișcări descendente.

Vârf dublu

Vârfurile duble se pot forma când prețul unui criptoactiv se consolidează după o mișcare ascendentă. După stabilirea unui nivel clar de rezistență, care poate marca maxima intervalului, prețul apoi nu reușește s-o depășească la a doua încercare.

Ce urmează este un breakdown de la interval, pe baza căruia se poate tranzacționa cu o oprire în spatele originii breakdownului, deasupra minimei intervalului.

Vârfurile triple sunt foarte asemănătoare cu vârfurile duble, doar că au un eșec suplimentar de a înfrânge rezistența. 

Wedge în scădere

Wedge-urile în scădere se formează deseori pe măsură ce impulsul unei mișcări descendente își pierde încet puterea. Pe măsură ce minimele mai joase devin mai anemice, iar cumpărătorii încep încet să se impună în fața vânzătorilor, prețul poate forma un model de wedge.

Înainte ca wedge-ul să se rezolve cu un breakout, prețul devine tot mai comprimat, în cele din urmă izbucnind din wedge cu un vârf notabil în volum.

Traderii caută des să tranzacționeze în breakoutul wedge-ului către un nivel de rezistență de deasupra. Un wedge în creștere este opusul unui wedge în scădere, cumpărătorii cedând în fața vânzătorilor.
 

Aceste tipuri de formațiuni grafice sugerează că tendința curentă va continua probabil. O continuare bearish, de exemplu, semnalează că prețurile în scădere vor continua să cadă mai departe.

Triunghiul descendent

Breakdownul de pe BTC din noiembrie 2018 de la 6000 $ a fost un bun exemplu de triunghi descendent bearish (cunoscut și drept triunghi bearish) în acțiune.

Triunghiul descendent ilustrează vânzătorii care testează repetat un nivel-cheie de suport, înainte de a ceda în cele din urmă, urmând o mișcare violentă în jos.

În domeniul criptomonedelor, i s-a spus deseori „mișcarea mingii săltărețe”, deoarece este comparabil cu o minge care sare tot mai jos pe măsură ce gravitația o aduce încet înapoi pe pământ.

Traderii ar putea căuta poziții scurte la confirmarea că nivelul-cheie de suport a fost spart (o închidere sub nivel într-un interval de timp semnificativ).

Steagul

Steagurile pot fi bullish sau bearish, marcând continuarea unei tendințe în orice direcție.

În cazul bullish, un steag denotă o pauză în tendință unde vânzătorii cu poziții scurte profită de oportunitate pentru a-și acoperi pozițiile, iar cumpărătorii iau ceva profit. Cumpărătorii, totuși, păstrează control. După o mișcare descendentă scurtă – care ia forma unui steag îndreptat ușor în jos – prețul iese în sus și tendința continuă.

Ca în cazul tuturor tranzacțiilor cu breakout, traderii ar putea căuta să profite de mișcare folosind o formă de confirmare și invalidare într-o zonă sub locul unde a avut loc breakoutul.

Triunghiul simetric (fanionul)

Similar cu un steag, un triunghi simetric marchează o pauză scurtă într-o tendință înainte de o continuare. Însă spre deosebire de un steag, triunghiul simetric este o consolidare a prețului înainte de o mișcare explozivă, deseori în conformitate cu tendința predominantă.

Nici vânzătorii, nici cumpărătorii nu arată vreo superioritate când prețul formează un triunghi simetric. Ei creează un echilibru înainte ca o parte să se impună în cele din urmă în fața celeilalte.

Volumul scade adesea în timpul triunghiurilor simetrice, pe măsură ce traderii așteaptă încheierea modelului. Odată ce triunghiul este spart, volumul crește de obicei brusc.

• Există mult mai multe formațiuni grafice care pot fi folosite pentru configurații de tranzacționare. Cele de mai sus sunt doar o introducere pentru a da o idee despre această abordare și cum ar putea fi folosită.

• Modul în care traderii identifică, trasează și tranzacționează pe baza modelelor este extrem de subiectiv. Acolo unde un trader poate vedea un wedge în scădere, altul poate fi în favoarea unui triunghi descendent sau a unui breakout de interval. Este crucial, totuși, să se aplice o gestionare adecvată a riscurilor în toate scenariile și ca fiecare configurație să aibă criterii clare de intrare, invalidare și închidere pe profit.

• În acțiuni și criptomonede, sunt disponibile servicii care folosesc IA pentru a analiza piața în scopul de a identifica anumite modele. Reține că a putea identifica un model este doar primul pas. Folosirea acelei informații pentru a tranzacționa cu succes este cu totul altceva.

• Foarte des, un grafic va imprima un model, dar va exista continuare puțină sau deloc după breakoutul inițial. Acest lucru este cunoscut ca „fakeout” (breakout fals) și este ceva de care toți traderii ar trebui să fie conștienți. Scopul unui fakeout este de a prinde traderii pe picior greșit și de a-i forța să-și închidă pozițiile pentru a preveni mai multe pierderi. Când un număr mare de traderi blocați își închid pozițiile în același timp, prețurile pot fi împinse mai sus sau mai jos (în funcție de direcție).

• Piețele ies frecvent în sus din modele bearish și în jos din modele bullish. Nu există nicio garanție că vreun model va avea rezultatul așteptat.

Utilizarea suportului și rezistenței (S/R) în tranzacționare este una dintre cele mai utilizate abordări pe piețele de criptomonede și este adoptată de mulți traderi profesioniști.

Premisa de bază din spatele S/R este că traderii vor apăra repetat niveluri-cheie de preț și, ca atare, acestea pot oferi oportunități de tranzacționare.

Dacă ne uităm la exemplul de mai jos, putem vedea că prețul unei criptomonede a sărit repetat din zona de suport evidențiată. Capacitatea de a identifica un astfel de nivel le poate oferi traderilor o șansă de a cumpăra. Observă și că prețul a deviat de la nivel înainte de a-l recupera scurt după aceea. Această secvență de acțiune a prețului este adesea folosită pentru a genera oportunități de tranzacționare.

Ce a fost odată un suport poate deveni o viitoare rezistență. Acest concept poate fi aplicat într-o configurație cunoscută drept „inversare S/R”.

Dacă te gândești la o piață ca la o serie de niveluri S/R testate și sparte permanent, este mult mai ușor să înțelegi modul în care nivelurile S/R pot oferi configurații de tranzacționare din ambele părți.

Faimosul trader Peter Brandt a introdus „linia de gheață” ca modalitate de a conceptualiza inversările S/R.

Imaginează-ți că mergi pe un lac înghețat când, dintr-o dată, gheața cedează și cazi în apă. Impulsul căderii te duce în apă și puțin mai departe de locul prin care ai intrat. Pe măsură ce te aproprii de suprafață, întâlnești „linia de gheață”, iar ceea ce te ținea de deasupra acum îți opune rezistență de dedesubt.

Așa funcționează inversările S/R.

Prețul coboară în acest nivel de mai multe ori, înainte de a avansa în cele din urmă. Când prețul revine în această zonă, este respins. Ce era anterior un nivel de suport a devenit acum un nivel-cheie de rezistență.

Traderii de instrumente derivate ar putea căuta să adopte poziții scurte în această zonă cu o oprire în spatele originii breakoutului.

Există un număr infinit de modalități prin care un trader poate aborda piața criptomonedelor. Exemplele descrise mai sus reprezintă doar câteva exemple.

Iată alte câteva strategii utilizate pe larg și pe care poate vrei să le cercetezi:

• Niveluri Fibonacci: unde se folosește instrumentul numit retragerea Fibonacci pentru a identifica niveluri de intra într-o retragere pe o piață populară.

• Tranzacționarea pe interval: arta de a identifica intervale pe piețe, de a aștepta ca prețul să ajungă la extreme (fie la minima, fie la maxima intervalului) în încercarea de a-l tranzacționa în cealaltă direcție.

• Tranzacționarea bazată pe indicatori: mulți traderi folosesc indicatori precum indicele de forță relativă (RSI) și convergența și divergența mediilor mobile (MACD) pentru a temporiza intrările când o piață pare să se inverseze. Un astfel de exemplu este căutarea de divergențe bearish și bullish.

• Tranzacționarea algoritmică: traderii discreționari își folosesc judecata pentru a intra și a ieși din tranzacții. Traderii algoritmici folosesc automatizarea pentru a avea o strategie implementată pentru ei.

Da. Deși există multe strategii consacrate pe care le poți cerceta mai departe, este posibil să-ți testezi propriile idei despre cum se comportă piața criptomonedelor.

Pentru ca o strategie să funcționeze, trebuie să existe o bază rațională derivată dintr-o examinare atentă. Un trader nu poate pur și simplu să speculeze ce ar putea funcționa. Trebuie să se uite la ce a funcționat în trecut, apoi să-și contureze abordarea în consecință. Aici se pot dovedi utile testarea retrospectivă și cea prospectivă.

Iată câțiva pași pe care ai putea să faci dacă vrei să încerci să-ți dezvolți propriile strategii de tranzacționare a criptomonedelor.

1. Formulează o ipoteză „dacă X, atunci Y” despre o piață. De exemplu, să ne imaginăm că un trader crede că prețul tratează frecvent numerele psihologice ca suport și rezistență.

2. Definește parametrii strategiei, cum ar fi modul în care ai intra și ai ieși folosind ipoteza în cauză. Utilizând exemplul de mai sus, un trader ar putea testa intrarea într-o poziție scurtă pe măsură ce prețul se apropie de fiecare increment de 500 $, cu un ordin de stopare a pierderilor setat la 100 $ în spatele fiecărui nivel.

3. Testează strategia pe un eșantion mare de date istorice pentru a-i determina eficacitatea. Multe pachete de grafice îți permit să testezi retrospectiv strategiile rederulând acțiunea prețului bară cu bară.

4. Dacă rezultatele testării retrospective sunt promițătoare, un trader poate apoi să testeze strategia în timp real, ceea ce se numește testare prospectivă.

Reține, acesta este un ghid simplificator. Există mulți pași individuali pentru testarea retrospectivă a unei strategii. Mulți traderi aleg să-și testeze retrospectiv strategiile și în limbajul de programare python.

Încă o dată, doar pentru că o strategie s-a dovedit de succes în trecut, nu înseamnă că va funcționa când este testată sau implementată în timp real.

1. Cercetează și găsește o strategie care se potrivește stilului tău de viață și personalității tale. Orice strategie trebuie să se potrivească cu modul în care îți place să tranzacționezi și cu cât de des poți fi la birou (de exemplu, unii traderi cu familii și locuri de muncă cu normă întreagă poate că nu pot tranzacționa frecvent).

2. Unii oameni ar putea considera util să testeze retrospectiv și prospectiv posibilele strategii înainte de a începe să tranzacționeze activ.

3. A deveni specialist într-o strategie s-ar putea dovedi mai avantajos decât să se studieze mai multe sisteme. Există un număr infinit de moduri de a tranzacționa pe piețele financiare, dar studiile arată că majoritatea traderilor fac puțin progres din cauza unui fenomen cunoscut ca „săritul de la o strategie la alta”.

4. Mulți consideră că folosirea unui jurnal de tranzacționare pentru a-și urmări performanța strategiei în timp este un instrument de învățare util. Acest lucru poate ajuta traderii să identifice tendințe în tranzacțiile lor câștigătoare și pierzătoare, la care ar putea reflecta pentru a face schimbări.

Răspunsul scurt este „depinde”. Când ne uităm la cercetările privind eficacitatea strategiilor de tranzacționare, imaginea este amestecată:

• Un studiu a analizat o gamă de strategii bazate pe indicatori (cum ar fi RSI și MACD) și a constatat că acestea nu au avut performanțe mai bune decât o strategie pur aleatorie.

• Alte studii prezintă o imagine mult mai optimistă. Un studiu a arătat printr-o simulare că ar putea foarte bine să fie posibilă o tranzacționare profitabilă cu anunțuri de câștiguri corporative.

• O altă parte de cercetare a arătat că strategiile bazate pe Benzile Bollinger și RSI ar putea depăși ca performanță o abordare de cumpărare și păstrare în acțiuni.

• Analiza strategiilor cantitative testate retrospectiv arată că acestea sunt capabile să depășească performanțele pieței, dar lucrarea a subliniat rolul esențial al discreției umane.

• Aici poți vedea din diverse testări retrospective ale formațiunilor grafice în acțiuni că unele modele pot avea succes (observă că suntem capabili să vedem doar date din ultimul an, ceea ce limitează concluziile pe care le putem trage).

• Cercetarea efectuată asupra DCA a arătat că a fost o strategie de succes pe o perioadă de zece ani, însă calculul mediei valorii (cumpărarea mai mult în timpul unei scăderi și mai puțin în timpul unei creșteri a prețului) a fost superior.

Cel puțin există dovezi clare care arată că strategiile de tranzacționare pot avea succes. Însă măsura în care au succes depinde de mai mulți factori. Pe mulți dintre aceștia i-am evidențiat mai sus.

Strategiile de tranzacționare le oferă traderilor o formulă logică pentru a intra și a ieși din tranzacții. Orice strategie ar trebui să fie cercetată în profunzime înainte de a fi implementată pe o piață și toți traderii ar trebui să înțeleagă că mulți factori influențează succesul unei strategii.

Acum că ai aflat despre strategiile populare de tranzacționare a criptomonedelor, de ce să nu faci următorul pas și să te înscrii la Kraken Pro!

Kraken Pro le oferă clienților acces la sute de indicatori de tranzacționare, instrumente și criptomonede.

Înscrie-te pentru contul tău gratuit astăzi și începe cu doar 10 $.