Estratégias de negociação de criptomoedas que precisa de conhecer

Uma estratégia de negociação de criptomoedas é um plano de ação baseado em regras que determina quando um trader compra e vende ativos digitais, como Bitcoin (BTC) e Ether (ETH).

Essas estratégias variam de metodologias simples a sistemas mais complexos que envolvem análise técnica, algoritmos e outras ferramentas avançadas.

Alguns traders optam por testar retroativamente e testar antecipadamente estratégias potenciais para tentar identificar padrões mensuráveis e repetíveis na ação de preço histórica de uma criptomoeda. Ao analisar estas informações, os traders esperam ganhar uma vantagem competitiva que lhes permita extrair valor de outros participantes do mercado de criptomoedas.

É importante notar que uma estratégia de negociação bem-sucedida muitas vezes depende de muitos fatores, como o trader que implementa a estratégia e as condições do mercado. Além disso, o desempenho passado não garante resultados futuros, e os mercados de criptomoedas estão em constante evolução.

A capacidade de demonstrar que uma estratégia é consistentemente lucrativa com significância estatística é parte do que marca um trader bem-sucedido, mas a estratégia em si é apenas uma peça muito importante do puzzle.

Para que qualquer trader tenha uma expectativa positiva a longo prazo de sua interação com os mercados de criptomoedas, uma estratégia testada e comprovada é considerada essencial.

Algumas investigações indicam que a maioria dos traders perde dinheiro, em parte, porque não corta as suas perdas quando uma negociação corre mal. Portanto, ter uma estratégia clara em mente sobre quando entrar e sair de uma negociação pode ser útil para minimizar problemas comuns.

Há uma ampla gama de estratégias que podem ser aplicadas com sucesso aos mercados. Qual delas funciona melhor para si pode depender de uma variedade de fatores, como seu nível de experiência, tolerância ao risco e quanto tempo tem disponível.

A média de custo em dólar (DCA) é amplamente considerada uma estratégia de negociação de criptomoedas de menor risco e menos intensiva em tempo em comparação com muitas outras opções.

A sua abordagem direta, "configure e esqueça" torna-a uma opção popular para traders iniciados que podem considerar estratégias mais complexas intimidadoras ou muito demoradas.

Em resumo, a DCA é o ato simples de comprar uma quantidade nominal de criptomoeda em intervalos fixos e repetitivos.

Como exemplo, vamos imaginar que um trader decide que quer fazer DCA em Litecoin (LTC).

Com esta estratégia, só precisa de tomar duas decisões: quanto gostaria de comprar e com que frequência.

Neste cenário, a pessoa decide comprar $100 em Litecoin ao meio-dia todas as segundas-feiras. Para facilitar as coisas, opta por automatizar completamente o processo usando uma funcionalidade de compra recorrente como a que a Kraken oferece.

Usando compras recorrentes, uma pessoa pode configurar o intervalo, a quantia e o ativo cripto que deseja comprar. A partir de então, a bolsa de criptomoedas compra automaticamente o ativo escolhido na hora especificada até que o trader instrua a parar.

Com a média de custo em dólares de criptomoedas, é muito importante que os traders:

• Invistam apenas uma quantia que possam perder.

• Pesquisem que ativos seriam adequados para DCA, com base em extensos testes retroativos. (Muitos ativos seriam altamente inadequados para DCA, em parte devido à falta de dados históricos de preços ou por causa da alta taxa de falhas de projetos no espaço de criptomoedas.)

• Comparado a outras estratégias, como o investimento em montante único, o DCA pode resultar em retornos inferiores ao esperado.

Se os traders arriscarem mais do que podem perder, não só é considerado uma má gestão de risco que pode levar a perdas prejudiciais, mas o peso psicológico adicional de apostar tudo em uma única negociação pode dificultar o seguimento consistente de uma estratégia.

Outra razão pela qual a gestão de risco é tão importante aqui é que esta estratégia em particular não oferece uma fórmula para limitação de perdas ou realização de liucros. Em vez disso, tem de decidir quanto tempo deseja fazer DCA.

Como em qualquer estratégia, o valor do seu portfólio pode flutuar enquanto a estratégia está em jogo. Tendo isto em mente, é importante investir uma quantia que corresponda à sua tolerância ao risco. Fazer isso pode ajudar os traders a continuar a executar a estratégia enquanto está em queda (o valor do portfólio está a declinar). Saber como é uma queda típica com base em pesquisas anteriores pode servir a mesma função.

Devido ao alto risco de liquidação , muitos traders não consideram a DCA adequado para negociação de futuros de criptomoedas.

Para mais informações, consulte o nosso guia Kraken Learn, O que é a média de custo em dólares?

As estratégias para iniciantes são frequentemente amplamente prescritivas, com instruções claras e simples.

As estratégias de negociação avançadas, por outro lado, exigem que um trader combine informações de múltiplas variáveis em tempo real, e, portanto, requerem muito mais experiência e uma compreensão mais profunda dos mercados.

Na maioria dos casos, pode levar anos para se tornar um trader lucrativo devido à dificuldade de dominar uma abordagem mais avançada ao mercado.

De um modo geral, a negociação profissional pode ser dividida em duas categorias:

1. Negociação discricionária, que envolve um trader combinando várias fontes de informação para tomar decisões subjetivas sobre a direção futura de um mercado.

2. Negociação sistemática, uma abordagem baseada em regras que pode envolver o uso de indicadores, algoritmos e automação para executar negociações, minimizando o impacto do erro humano.

A seção seguinte descreve um punhado de estratégias discricionárias, que combinam análise técnica com gestão de risco para gerar configurações de negociação.

Teoria das Ondas de Elliott (EWT) — desenvolvida por Ralph Nelson Elliott na década de 1930 — postula que os mercados se movem em padrões identificáveis semelhantes a ondas que são impulsivas ou corretivas.

Embora as opiniões variem sobre a fiabilidade desta estratégia, continua a ser uma opção popular para muitos traders. Aqui está como a estratégia funciona:

Os mercados de criptomoedas frequentemente negociam em padrões ou formas identificáveis, frequentemente referidos como "Padrões Básicos."

De maneira geral, existem duas categorias principais de padrões de gráfico:

• Padrões de reversão

• Padrões de continuação

Vários padrões existem dentro de cada uma dessas duas categorias, que exploraremos em mais detalhes abaixo.

Esses tipos de padrões de gráfico indicam que a tendência atual pode mudar rapidamente de direção. Uma reversão de alta, por exemplo, indica que os preços estão prestes a começar a subir, e vice-versa.

Cabeça e ombros

A forma mais simples de entender um padrão de cabeça e ombros é pensar nele como uma tendência descendente.

Após estabelecer um máximo mais alto—marcando a continuação de uma tendência—o mercado imprime então um máximo mais baixo, que precede uma quebra da estrutura do mercado, marcando o fim da tendência e o início de uma reversão.

A quebra da 'linha de pescoço' (o nível de suporte abaixo da cabeça e ombros) é o gatilho para vender o ativo em questão.

Um padrão de cabeça e ombros invertido pode marcar o fim de um movimento para baixo.

Topo duplo

Os topos duplos podem formar-se quando o preço de um ativo cripto está a consolidar após um movimento para cima. Após estabelecer um nível de resistência claro, que pode marcar o máximo da faixa, o preço não consegue então quebrá-lo à segunda tentativa.

O que se segue é uma quebra da faixa, que pode ser negociada com um stop atrás da origem da quebra, acima do mínimo da faixa.

Os topos triplos são muito semelhantes aos topos duplos, apenas com uma falha adicional na resistência. 

Cunha descendente

As cunhas descendentes frequentemente se formam à medida que o momentum de um movimento para baixo perde lentamente força. À medida que os mínimos mais baixos se tornam cada vez mais limitados, e os compradores começam lentamente a superar os vendedores, o preço pode formar um padrão de cunha.

Antes que a cunha se resolva em uma quebra, o preço torna-se cada vez mais comprimido, eventualmente explodindo para fora da cunha com um aumento considerável no volume.

Os traders frequentemente procuram negociar a quebra da cunha para um nível de resistência acima. Um cunha ascendente é o oposto de um cunha descendente, com os compradores a ceder lugar aos vendedores.
 

Esses tipos de padrões de gráfico sugerem que a tendência atual provavelmente continuará. Uma continuação bearish, por exemplo, sinaliza que os preços em queda continuarão a descer ainda mais.

O triângulo descendente

A quebra na BTC em novembro de 2018 de $6.000 foi um bom exemplo de um triângulo descendente bearish (também conhecido como triângulo bearish) em ação.

O triângulo descendente retrata vendedores a testar repetidamente um nível chave de suporte, antes de finalmente ceder, seguido por um movimento violento para baixo.

No mundo das criptomoedas, muitas vezes é chamado de "meme da bola a saltar", porque é comparável a uma bola que salta cada vez mais baixo à medida que o impacto da gravidade a traz lentamente de volta à terra.

Os investidores podem tentar assumir posições curtas após a confirmação de que o nível de suporte chave foi quebrado (um fecho abaixo do nível em um período de tempo significativo).

A bandeira

As bandeiras podem ser de altista ou de baixa, marcando a continuação de uma tendência em qualquer sentido.

No caso de alta, uma bandeira denota uma pausa na tendência onde os vendedores a descoberto aproveitam a oportunidade para cobrir suas posições e os compradores realizam algum lucro. Os compradores, no entanto, permanecem no controlo. Após um breve movimento descendente—que assume a forma de uma bandeira apontando ligeiramente para baixo—o preço rompe para cima e a tendência continua.

Como em todas as operações de rompimento, os traders podem procurar entrar no movimento usando alguma forma de confirmação e invalidação em uma área abaixo de onde o rompimento ocorreu.

O triângulo simétrico (galhardete)

Semelhante a uma bandeira, um triângulo simétrico marca uma breve pausa em uma tendência antes de uma continuação. No entanto, ao contrário de uma bandeira, o triângulo simétrico é um enrolamento do preço antes de um movimento explosivo, muitas vezes alinhado com a tendência predominante.

Nem os vendedores nem os compradores mostram qualquer superioridade quando o preço forma um triângulo simétrico. Criam um equilíbrio antes que um lado eventualmente domine o outro.

O volume geralmente diminui durante triângulos simétricos enquanto os traders aguardam a conclusão do padrão. Assim que o triângulo é rompido, o volume tipicamente aumenta acentuadamente.

• Existem muitos mais padrões gráficos que podem ser usados para oferecer configurações de negociação. O acima é meramente uma introdução para oferecer alguma visão sobre esta abordagem e como ela pode ser usada.

• Como os traders identificam, desenham e negociam padrões é altamente subjetivo. Onde um trader pode ver uma cunha descendente, outro pode argumentar a favor de um triângulo descendente ou um rompimento de faixa. O que é crucial, no entanto, é que uma gestão de risco adequada seja aplicada em todos os cenários e que cada configuração tenha critérios de entrada, invalidação e lucro claro.

• Em ações e criptomoedas, existem serviços disponíveis que usam IA para analisar o mercado em busca de certos padrões. Tenha presente que ser capaz de identificar um padrão é apenas o primeiro passo — usar essa informação para negociar com sucesso é uma perspetiva completamente diferente.

• Muito frequentemente, um gráfico imprimirá um padrão, mas haverá pouco ou nenhum seguimento após a quebra inicial. Isto é conhecido como um 'fakeout' (uma quebra falsa) - e é algo que todos os traders devem ter em mente. O propósito de um fakeout é apanhar os traders desprevenidos e obrigá-los a fechar as suas posições para evitar mais perdas. Quando um grande volume de traders presos fecha suas posições ao mesmo tempo, isso pode fazer os preços caírem ou subirem (dependendo da direção).

• Os mercados frequentemente quebram para cima a partir de padrões de baixa, e quebram para baixo a partir de padrões de alta. Não há garantia de que qualquer padrão se resolverá como se espera.

O uso de suporte e resistência (S/R) na negociação é uma das abordagens mais amplamente utilizadas nos mercados de criptomoedas, e é adotado por muitos traders profissionais.

A premissa básica por trás do S/R é que os traders defenderão repetidamente níveis de preço chave, e como tal, podem oferecer oportunidades de negociação.

Se olharmos para o exemplo abaixo, podemos ver que o preço de uma criptomoeda tem repetidamente saltado da área de suporte destacada. Ser capaz de identificar tal nível pode oferecer aos traders uma oportunidade de comprar. Note também que o preço desviou do nível antes de o recuperar logo a seguir. Esta sequência de ação de preço é frequentemente usada para gerar oportunidades de negociação.

O que era uma resistência pode tornar-se um suporte futuro. Este conceito pode ser aplicado em uma configuração conhecida como 'S/R Flip'.

Se pensar num mercado como uma série de níveis de S/R que estão constantemente a ser testados e quebrados, é muito mais fácil perceber como os níveis de S/R podem oferecer configurações de negociação de ambos os lados.

O famoso trader, Peter Brandt, introduziu a 'linha de gelo' como uma forma de conceptualizar as inversões de S/R.

Imagine caminhar ao longo de um lago congelado quando, de repente, o gelo cede e você cai na água abaixo. O momentum da queda o leva para baixo na água e um pouco mais longe de onde entrou. À medida que se aproxima da superfície, encontra a 'linha de gelo', e o que antes o sustentava de cima agora está resistindo a si de baixo.

É assim que funcionam as inversões de S/R.

O preço mergulha neste nível várias vezes, antes de eventualmente romper. Quando o preço regressa a esta área, é rejeitado. O que antes era um nível de suporte agora se tornou um nível de resistência chave.

Os traders de derivativos podem procurar assumir posições curtas nesta área com um stop atrás da origem do rompimento.

Existem inúmeras maneiras que um trader pode abordar o mercado de criptomoedas. Os exemplos descritos acima representam apenas alguns exemplos.

Aqui estão algumas outras estratégias amplamente utilizadas que pode querer pesquisar:

• Níveis de Fibonacci: usando a ferramenta de retração de fibonacci para identificar níveis para entrar em um retrocesso em um mercado que está em tendência.

• Negociação em faixa: a arte de identificar faixas nos mercados, e então esperar que o preço atinja os extremos (seja o limite inferior ou superior da faixa) na tentativa de negociá-lo para o outro lado.

• Negociação baseada em indicadores: muitos traders usam indicadores como o Índice de Força Relativa (RSI) e Convergência e Divergência de Médias Móveis (MACD) para cronometrar entradas quando um mercado parece estar a reverter. Um exemplo disso é procurar por divergências de baixa e alta.

• Negociação algorítmica: traders discricionários usam seu julgamento para entrar e sair de negociações. Os traders algorítmicos usam automação para ter uma estratégia implementada para eles.

Sim. Embora existam muitas estratégias estabelecidas que pode pesquisar mais a fundo, também é possível testar as suas próprias ideias sobre como o mercado de criptomoedas se comporta.

Para qualquer estratégia funcionar, deve haver alguma base racional derivada de uma análise cuidadosa. Um trader não pode simplesmente especular sobre o que pode funcionar. Deve olhar para o que funcionou no passado e, em seguida, moldar a sua abordagem em conformidade. É aqui que o backtesting e o teste em tempo real podem se mostrar úteis.

Aqui estão alguns passos que pode querer seguir se quiser tentar desenvolver as suas próprias estratégias de negociação de criptomoedas.

1. Formule uma hipótese 'se X então Y' sobre um mercado. Por exemplo, vamos imaginar que um trader acredita que o preço muitas vezes trata números psicológicos como suporte e resistência.

2. Defina os parâmetros da estratégia, como entraria e sairia usando a hipótese em questão. Usando o mesmo exemplo acima, um trader pode testar entrar numa posição curta à medida que o preço se aproxima de cada incremento de $500, com uma ordem de limitação de perdas $100 atrás de cada nível.

3. Teste a estratégia numa grande amostra de dados históricos para determinar a sua eficácia. Muitos pacotes de gráficos permitem que faça backtest de estratégias reproduzindo a ação do preço barra a barra.

4. Se os resultados do backtesting forem promissores, um trader pode então testar a estratégia em tempo real, conhecido como teste em tempo real.

Deverá ter em atenção que este é um guia reducionista. Existem muitos passos individuais para backtesting de uma estratégia. Muitos traders também optam por backtestar suas estratégias na linguagem de programação python.

Mais uma vez, só porque uma estratégia foi mostrada como bem-sucedida no passado não significa que funcionará quando testada ou implementada em tempo real.

1. Pesquise e encontre uma estratégia que se adapte ao seu estilo de vida e personalidade. Qualquer estratégia deve-se adequar à forma como gosta de negociar e à frequência com que pode estar na sua secretária (alguns traders com famílias e empregos a tempo inteiro, por exemplo, podem não conseguir negociar com frequência).

2. Algumas pessoas podem achar útil testar e validar estratégias potenciais antes de começarem a negociar ativamente.

3. Tornar-se um especialista numa estratégia pode ser mais benéfico do que estudar múltiplos sistemas. Existem infinitas formas de negociar nos mercados financeiros, mas estudos mostram que a maioria dos traders faz pouco progresso devido a um fenómeno conhecido como "mudança de estratégia."

4. Muitos acham que usar um diário de negociação para acompanhar o desempenho da sua estratégia ao longo do tempo é uma ferramenta de aprendizagem benéfica. Isso pode ajudar os traders a identificar tendências nas suas negociações vencedoras e perdedoras, nas quais podem refletir para fazer mudanças.

A resposta curta é "depende." Ao analisar pesquisas sobre a eficácia das estratégias de negociação, a imagem é mista:

• Um estudo analisou uma variedade de estratégias baseadas em indicadores (como RSI e MACD) e descobriu que não se saíram melhor do que uma estratégia puramente aleatória.

• Outros estudos pintam um quadro muito mais otimista. Um estudo mostrou, por meio de uma simulação, que pode ser possível negociar lucrativamente anúncios de lucros corporativos.

• Outro elemento de investigação mostrou que estratégias baseadas em Bandas de Bollinger e RSI poderiam superar uma abordagem de comprar e manter em ações.

• A análise de estratégias quantitativas testadas mostra que conseguem superar o mercado, mas o artigo destacou o papel crucial da discrição humana.

• Aqui, pode ver a partir de vários testes de padrões gráficos em ações que alguns padrões podem ser bem-sucedidos (note que só conseguimos ver dados do último ano, o que limita quaisquer conclusões que possamos tirar).

• Uma investigação sobre DCA mostrou que foi uma estratégia bem-sucedida ao longo de um período de dez anos, mas também que a Média de Valor (comprar mais durante uma queda e menos enquanto o preço se está a apreciar) era superior.

Pelo menos, há evidências claras que mostram que as estratégias de negociação podem ser bem-sucedidas. No entanto, o grau em que elas são bem-sucedidas depende de vários fatores. Muitos dos quais destacamos acima.

As estratégias de negociação fornecem aos traders uma fórmula lógica para entrar e sair de negociações. Qualquer estratégia deve ser amplamente pesquisada antes de ser implementada num mercado, e todos os traders devem compreender que muitos fatores impactam até que ponto qualquer estratégia será bem-sucedida.

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