Stratégies de trading de crypto que vous devez connaître

Une stratégie de trading de crypto est un plan d’action basé sur des règles qui détermine quand un trader achète et vend des actifs numériques, tels que le Bitcoin (BTC) et l’Ether (ETH).

Ces stratégies vont de méthodologies simples à des systèmes plus complexes impliquant une analyse technique, des algorithmes et d’autres outils avancés.

Certains traders choisissent de tester en amont et en aval des stratégies potentielles pour essayer d’identifier des modèles mesurables et reproductibles dans l’évolution historique des prix d’une crypto-monnaie. En analysant ces informations, les traders espèrent prendre un avantage concurrentiel qui leur permet d’extraire de la valeur d’autres acteurs du marché des crypto-monnaies.

Il est important de noter qu’une stratégie de trading réussie dépend souvent de nombreux facteurs, tels que la mise en œuvre de la stratégie par le trader et les conditions du marché. En outre, les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, et les marchés des crypto-monnaies sont en constante évolution.

La capacité à démontrer qu’une stratégie est constamment rentable et revêt une importance statistique fait partie des atouts d’un trader victorieux, mais la stratégie elle-même n’est qu’une pièce très importante du puzzle.

Pour que tout trader puisse avoir une attente positive à long terme de son interaction avec les marchés des crypto-monnaies, une stratégie éprouvée est considérée comme essentielle.

Certaines études indiquent que la plupart des traders perdent de l’argent, en partie parce qu’ils ne réduisent pas leurs pertes lorsqu’une transaction tourne mal. Par conséquent, avoir une stratégie claire en ce qui concerne le moment d’entrer dans une transaction et d’en sortir peut s’avérer utile pour minimiser les problèmes communs.

Il existe un large éventail de stratégies qui peuvent être appliquées avec succès aux marchés. Laquelle vous convient le mieux peut dépendre de divers facteurs, tels que votre niveau d’expérience, votre tolérance au risque et le temps dont vous disposez.

L’investissement programmé est largement considéré comme une stratégie de trading de crypto à moindre risque et moins gourmande en temps par rapport à de nombreuses autres options.

Son approche simple, "mettre et oublier" en fait une option populaire pour les traders novices qui pourraient trouver des stratégies plus complexes intimidantes ou trop longues.

En bref, l’investissement programmé consiste simplement à acheter une quantité nominale de crypto-monnaie à intervalles fixes et répétitifs.

Imaginons, par exemple, qu’un trader décide de réaliser un investissement programmé en Litecoin (LTC).

Avec cette stratégie, ils n’ont qu’à prendre deux décisions : combien ils aimeraient acheter et à quelle fréquence.

Dans ce scénario, la personne décide d’acheter 100 $ de litecoins à la mi-journée tous les lundis. Pour faciliter les choses, ils choisissent d’automatiser entièrement le processus à l’aide d’une fonctionnalité d’achat récurrente comme celle que propose Kraken.

À l’aide d’achats récurrents, une personne peut configurer l’intervalle, le montant et le crypto-actif qu’elle souhaite acheter. À partir de là, la plateforme d’échange de crypto-monnaies achète automatiquement l’actif choisi à l’heure spécifiée jusqu’à ce que le trader lui demande de s’arrêter.

Avec l’investissement programmé de crypto, il est très important que les traders :

• N’investissez qu’un montant qu’ils peuvent se permettre de perdre.

• Rechercher quels actifs seraient adaptés à l’investissement programmé, sur la base d’un backtesting approfondi. (Beaucoup d’actifs seraient très inadaptés à l’investissement programmé, en partie à cause du manque de données historiques sur les prix ou du taux élevé d’échec des projets dans l’espace crypto.)

• Par rapport à d’autres stratégies, comme l’investissement forfaitaire, l’investissement programmé peut donner lieu à des rendements plus faibles que prévu.

Si les traders risquent plus qu’ils ne peuvent se permettre de perdre, non seulement on considère qu’il s’agit d’une mauvaise gestion des risques qui peut entraîner des pertes dommageables, mais le poids psychologique supplémentaire d’un investissement global sur une seule transaction peut rendre difficile le suivi cohérent d’une stratégie.

Une autre raison pour laquelle la gestion des risques est si importante ici est que cette stratégie particulière ne propose pas de formule pour les stop loss ou les take profits. Vous devez plutôt décider pendant combien de temps vous souhaitez mettre en place un investissement programmé.

Comme pour toute stratégie, la valeur de votre portefeuille peut fluctuer en fonction de la stratégie. Dans cette optique, il est important d’investir un montant qui correspond à votre appétence pour le risque. Cela peut aider les traders à continuer à exécuter la stratégie tant qu’elle est en phase de retrait (la valeur du portefeuille est en baisse). Savoir à quoi ressemble un retrait typique d’après des recherches antérieures peut remplir la même fonction.

En raison du risque élevé de liquidation, de nombreux traders ne trouvent pas l’investissement programmé adapté au trading de contrats à terme sur crypto.

Pour plus d’informations, consultez notre guide Kraken Learn, Qu’est-ce que l’investissement programmé ?

Les stratégies pour débutants sont souvent largement normatives, avec des instructions claires et simples.

Les stratégies de trading avancées, quant à elles, exigent d’un trader qu’il combine les informations de plusieurs variables en temps réel, et nécessitent donc beaucoup plus d’expérience et une meilleure compréhension des marchés.

Dans la plupart des cas, il faut parfois des années pour devenir un trader rentable en raison de la difficulté à maîtriser une approche plus avancée du marché.

D’une manière générale, le trading professionnel peut être divisé en deux catégories :

1. Trading discrétionnaire, qui implique qu’un trader combine diverses sources d’information pour prendre des décisions subjectives sur l’orientation future d’un marché.

2. Trading systématique, approche basée sur des règles qui peut impliquer l’utilisation d’indicateurs, d’algorithmes et d’automatisation pour exécuter des transactions, minimisant ainsi l’impact des erreurs humaines.

La section suivante décrit quelques stratégies discrétionnaires qui combinent l’analyse technique et la gestion des risques pour générer des configurations de trading.

La théorie des vagues d’Elliott (EWT), développée par Ralph Nelson Elliott dans les années 1930, postule que les marchés évoluent selon des schémas identifiables en forme de vagues qui sont soit impulsifs, soit correctifs.

Bien que les avis varient sur la fiabilité de cette stratégie, elle reste une option populaire pour de nombreux traders. Voici comment fonctionne la stratégie :

Les marchés des crypto-monnaies se négocient souvent selon des modèles ou des formes identifiables, souvent appelés "modèles de base".

En gros, il existe deux grandes catégories de modèles graphiques :

• Modèles d’inversion

• Modèles de continuation

Il existe plusieurs modèles au sein de chacune de ces deux catégories, que nous allons explorer plus en détail ci-dessous.

Ces types de modèles graphiques indiquent que la tendance actuelle peut rapidement changer de direction. Une inversion haussière, par exemple, indique que les prix sont sur le point de commencer à augmenter, et inversement.

Épaule-tête-épaule

Le moyen le plus simple de comprendre un modèle épaule-tête-épaule est de le considérer comme une tendance en panne.

Après avoir établi un sommet plus élevé, marquant la poursuite d’une tendance, le marché imprime un sommet plus bas, qui précède une rupture de structure du marché, marquant la fin de la tendance et le début d’une inversion.

La rupture de la "colline" (le niveau de support sous la tête et les épaules) est le déclencheur de la vente de l’actif en question.

Un modèle épaule--tête inversée (le même modèle inversé) peut marquer la fin d’un mouvement vers le bas.

Double sommet

Des doubles sommets peuvent se former lorsque le prix d’un crypto-actif se consolide après une hausse. Après avoir établi un niveau de résistance clair, qui peut marquer le sommet de la fourchette, le prix ne parvient pas à le franchir à la deuxième tentative.

Ce qui suit est une répartition par rapport à la fourchette, qui peut être tradée avec un stop derrière l’origine de la répartition, au-dessus du creux de la fourchette.

Les toits triples sont très similaires aux toits doubles, mais avec une défaillance supplémentaire à la résistance. 

Cale tombante

Des coins tombants se forment souvent lorsque le momentum d’une baisse s’essouffle lentement. À mesure que les creux plus bas accusent un retard croissant et que les acheteurs commencent lentement à dominer les vendeurs, le prix peut former un modèle de coin.

Avant que le coin ne se résout en cassure, le prix devient de plus en plus comprimé, finissant par éclater avec une augmentation notable du volume.

Les traders cherchent souvent à trader la cassure du wedge à un niveau de résistance supérieur. Un coin haussier est l’inverse d’un coin baissier, les acheteurs cédant la place aux vendeurs.
 

Ces types de modèles graphiques suggèrent que la tendance actuelle se poursuivra probablement. Une poursuite baissière, par exemple, signale que la baisse des prix va continuer à dégringoler.

Le triangle descendant

La répartition du BTC en novembre 2018, qui était de 6 000 $, était un bel exemple de triangle descendant baissier (alias triangle baissier) en action.

Le triangle descendant représente des vendeurs testant à plusieurs reprises un niveau clé de support, avant qu’il ne cède finalement, suivi d’une violente descente.

En crypto, on l’a souvent appelé le "mème de la balle qui rebondit", car il est comparable à une balle qui rebondit de plus en plus bas à mesure que l’impact de la gravité la ramène lentement sur terre.

Les traders peuvent chercher à prendre une position Short sur la confirmation que le niveau de support clé a été franchi (une clôture en dessous du niveau sur une période significative).

Le drapeau

Les drapeaux peuvent être haussiers ou baissiers, marquant la poursuite d’une tendance dans les deux sens.

Dans le cas haussier, un drapeau indique une pause dans la tendance où les vendeurs à découvert profitent de l’occasion pour couvrir leurs positions et où les acheteurs réalisent des bénéfices. Les acheteurs gardent toutefois le contrôle. Après un court mouvement baissier, qui prend la forme d’un drapeau pointant légèrement vers le bas, le prix s’oriente à la hausse et la tendance se poursuit.

Comme pour toutes les opérations de cassure, les traders peuvent chercher à se mettre en mouvement en utilisant une forme de confirmation et d’invalidation dans une zone en dessous de laquelle la cassure s’est produite.

Le triangle symétrique (fanion)

Comme un drapeau, un triangle symétrique marque une brève pause dans une tendance avant de la poursuivre. Cependant, contrairement à un drapeau, le triangle symétrique est un enroulement de prix avant un mouvement explosif, souvent en phase avec la tendance dominante.

Ni les vendeurs ni les acheteurs ne manifestent de supériorité lorsque le prix forme un triangle symétrique. Ils créent un équilibre avant qu’un camp finisse par dominer l’autre.

Le volume diminue souvent lors de triangles symétriques lorsque les traders attendent la conclusion du modèle. Une fois le triangle brisé, le volume augmente généralement fortement.

• Il existe de nombreux autres modèles graphiques qui peuvent être utilisés pour configurer les transactions. Ce qui précède n'est qu'une introduction pour offrir un aperçu de cette approche et de la façon dont elle pourrait être utilisée.

• La façon dont les traders identifient, dessinent et tradent est hautement subjective. Lorsqu’un trader peut voir un coin baisser, un autre peut plaider en faveur d’un triangle descendant ou d’une cassure de range. Ce qui est essentiel, cependant, c’est qu’une gestion appropriée des risques soit appliquée dans tous les scénarios et que chaque configuration ait des critères d’entrée, d’invalidation et de take profit clairs.

• Dans le domaine des actions et des crypto-monnaies, certains services disponibles utilisent l’IA pour détecter certains modèles sur le marché. Notez que la capacité à identifier un modèle n’est qu’une première étape. L’utilisation de ces informations pour trader avec succès est une perspective totalement différente.

• Très souvent, un graphique imprime un modèle, mais il n’y aura pas ou peu de suivi après la cassure initiale. C’est ce que l’on appelle une "fakeout" (une fausse cassure) – et c’est quelque chose auquel tous les traders doivent penser. Le but d’une fausse transaction est de prendre les traders hors-jeu et de les forcer à clôturer leurs positions pour éviter de nouvelles pertes. Lorsqu’un grand volume de traders piégés clôturent leurs positions en même temps, cela peut entraîner une baisse ou une hausse des prix (selon la direction).

• Les marchés s’éloignent souvent par le haut des modèles baissiers et par le bas des modèles haussiers. Rien ne garantit qu’un modèle se résorbe comme prévu.

L’utilisation du support et de la résistance (S/R) dans le trading est l’une des approches les plus largement utilisées sur les marchés des crypto-monnaies. Elle est adoptée par de nombreux traders professionnels.

Le postulat de base derrière la S/R est que les traders défendront à plusieurs reprises les niveaux de prix clés et qu’ils peuvent donc offrir des opportunités de trading.

Si nous regardons l’exemple ci-dessous, nous pouvons constater que le prix d’une crypto-monnaie a rebondi à plusieurs reprises par rapport à la zone de support mise en évidence. Être en mesure d’identifier un tel niveau peut offrir aux traders une chance d’acheter. Notez également que le prix s’est écarté du niveau avant de le récupérer peu de temps après. Cette séquence d’évolution des prix est souvent utilisée pour générer des opportunités de trading.

Ce qui était autrefois un support peut devenir une résistance future. Ce concept peut être appliqué dans une configuration appelée "S/R Flip".

Si vous considérez un marché comme une série de niveaux S/R qui sont constamment testés et brisés, il est beaucoup plus facile de comprendre comment les niveaux S/R peuvent offrir des configurations de trading des deux côtés.

Peter Brandt, célèbre trader, a introduit la "ice-line" comme moyen de conceptualiser les retournements S/R.

Imaginez marcher le long d’un lac gelé lorsque, soudain, la glace cède et que vous tombez dans l’eau en contrebas. Le momentum de la chute vous emmène dans l’eau et légèrement plus loin de l’endroit où vous êtes entré. En approchant de la surface, vous rencontrez la « ligne de glace », et ce qui vous soutenait auparavant par le haut vous résiste maintenant par le bas.

Voici comment fonctionnent les retournements S/R.

Le prix chute à ce niveau plusieurs fois, avant de finir par percer. Lorsque le prix revient dans cette zone, il est rejeté. Ce qui était auparavant un niveau de support est maintenant devenu un niveau de résistance clé.

Les traders de dérivés pourraient chercher à ouvrir une position Short dans ce domaine avec un stop derrière l’origine de la cassure.

Un trader peut aborder le marché des crypto-monnaies de différentes manières. Les exemples décrits ci-dessus ne représentent que quelques exemples.

Voici quelques autres stratégies largement utilisées que vous pourriez rechercher:

• Niveaux de Fibonacci : utiliser l’outil de retracement de Fibonacci pour identifier les niveaux permettant d’effectuer un repli sur un marché en tendance.

• Trading Range : art d’identifier les ranges sur les marchés, puis d’attendre que le prix atteigne les extrêmes (soit le bas de la gamme, soit le haut de la gamme) pour tenter de le trader de l’autre côté.

• Trading basé sur des indicateurs : de nombreux traders utilisent des indicateurs tels que l’indicateur de force relative (RSI) et la Convergence et divergence des moyennes mobiles (MACD) pour dater les entrées lorsqu’un marché semble s’inverser. Par exemple, en recherchant des divergences baissières et haussières.

• Trading algorithmique : les traders discrétionnaires utilisent leur jugement pour entrer et sortir des traders. Les traders algorithmiques utilisent l’automatisation pour mettre en œuvre une stratégie pour eux.

Oui. Bien qu’il existe de nombreuses stratégies établies que vous pouvez étudier plus en détail, il est également possible de tester vos propres idées sur le comportement du marché des crypto-monnaies.

Pour qu'une stratégie fonctionne, il faut qu'un examen approfondi permette d'établir une base rationnelle. Un trader ne peut pas simplement spéculer sur ce qui pourrait fonctionner. Ils doivent examiner ce qui a fonctionné par le passé, puis façonner leur approche en conséquence. C’est là que le backtesting et le forward testing peuvent s’avérer utiles.

Voici quelques mesures que vous pourriez prendre si vous souhaitez essayer de développer vos propres stratégies de trading de crypto-monnaies.

1. Formuler une hypothèse "si X alors Y" sur un marché. Imaginons, par exemple, qu'un trader pense que le prix traite souvent les chiffres psychologiques comme un support et une résistance.

2. Définissez les paramètres de la stratégie, tels que la façon dont vous entrez et sortez à l’aide de l’hypothèse en question. En utilisant le même exemple ci-dessus, un trader peut tester l’ouverture d’une position Short lorsque le prix approche chaque tranche de 500 $, avec un ordre Stop loss défini à 100 $ derrière chaque niveau.

3. Testez la stratégie sur un large échantillon de données historiques pour déterminer son efficacité. De nombreux packages graphiques vous permettent de tester des stratégies en rejouant l’évolution des prix barre par barre.

4. Si les résultats du backtesting sont prometteurs, un trader peut alors tester la stratégie en temps réel, ce que l’on appelle le forward testing.

Veuillez noter qu’il s’agit d’un guide réductionniste. Il existe de nombreuses étapes individuelles pour confirmer une stratégie. De nombreux traders choisissent également de tester leurs stratégies dans le langage de programmation python.

Encore une fois, ce n’est pas parce qu’une stratégie a fait ses preuves par le passé qu’elle fonctionnera lorsqu’elle sera testée ou mise en œuvre en temps réel.

1. Recherchez et trouvez une stratégie adaptée à votre mode de vie et à votre personnalité. Toute stratégie doit être adaptée à la façon dont vous aimez trader et à la fréquence à laquelle vous pouvez être à votre bureau (certains traders avec des familles et des emplois à temps plein, par exemple, peuvent ne pas être en mesure de trader fréquemment).

2. Certaines personnes pourraient trouver utile de tester en amont et en aval des stratégies potentielles avant de commencer à trader activement.

3. Devenir un spécialiste d’une stratégie peut s’avérer bénéfique plutôt que d’étudier plusieurs systèmes. Il existe une infinité de façons de trader sur les marchés financiers, mais des études montrent que la plupart des traders font peu de progrès en raison d’un phénomène connu sous le nom de "saut de stratégie".

4. Beaucoup considèrent que l’utilisation d’un journal de trading pour suivre la performance de leur stratégie au fil du temps est un outil d’apprentissage bénéfique. Cela peut aider les traders à identifier les tendances de leurs transactions gagnantes et perdantes, sur lesquelles ils peuvent réfléchir pour effectuer des changements.

La réponse courte est « cela dépend ». Lorsque l’on examine l’efficacité des stratégies de trading, le tableau est contrasté :

• Une étude a analysé diverses stratégies basées sur des indicateurs (telles que le RSI et la MACD) et a conclu qu'elles n'étaient pas plus efficaces qu'une stratégie purement aléatoire.

• D’autres études brossent un tableau beaucoup plus optimiste. Une étude a montré, par le biais d’une simulation, qu’il était possible de trader de manière rentable des annonces de résultats d’entreprise.

• Une autre recherche a montré que les stratégies basées sur les bandes de Bollinger et le RSI pouvaient surperformer une approche d’achat et de détention d’actions.

• L’analyse de stratégies quantitatives éprouvées montre qu’elles sont en mesure de surperformer le marché, mais l’article souligne le rôle essentiel de la discrétion humaine.

• Ici, vous pouvez constater, à partir de plusieurs données rétrospectives sur les modèles graphiques des actions, que certains modèles peuvent réussir (à noter que nous ne pouvons voir que les données de l’année dernière, ce qui limite les conclusions que nous pouvons tirer).

• Les recherches sur l’investissement programmé ont montré que cette stratégie avait réussi sur une période de dix ans, mais aussi que l’investissement programmé (acheter plus pendant une baisse et moins pendant que le prix s’apprécie) était supérieur.

À tout le moins, il est évident que les stratégies de trading peuvent réussir. Cependant, leur succès dépend de plusieurs facteurs. Nous avons souligné beaucoup de choses ci-dessus.

Les stratégies de trading fournissent aux traders une formule logique pour entrer et sortir des transactions. Toute stratégie doit faire l’objet de recherches approfondies avant d’être déployée sur un marché, et tous les traders doivent comprendre que de nombreux facteurs ont une incidence sur le succès d’une stratégie.

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