Estratégias de negociação de criptomoedas que você precisa conhecer

Uma estratégia de negociação de crypto é um plano de ação baseado em regras que determina quando um trader compra e vende ativos digitais, como Bitcoin (BTC) e Ether (ETH).

Essas estratégias variam de metodologias simples a sistemas mais complexos que envolvem análise técnica, algoritmos e outras ferramentas avançadas.

Alguns traders optam por testar retroativamente e testar para frente estratégias potenciais para tentar identificar padrões mensuráveis e repetíveis na ação histórica de preços de uma criptomoeda. Ao analisar essas informações, os traders esperam ganhar uma vantagem competitiva que lhes permita extrair valor de outros participantes do mercado de crypto.

É importante notar que uma estratégia de negociação bem-sucedida muitas vezes depende de muitos fatores, como o trader que implementa a estratégia e as condições do mercado. Além disso, o desempenho passado não garante resultados futuros, e os mercados de crypto estão em constante evolução.

A capacidade de demonstrar que uma estratégia é consistentemente lucrativa com significância estatística é parte do que caracteriza um trader bem-sucedido, mas a estratégia em si é apenas uma peça muito importante do quebra-cabeça.

Para que qualquer trader tenha uma expectativa positiva de longo prazo em sua interação com os mercados de crypto, uma estratégia testada e comprovada é considerada essencial.

Algumas pesquisas indicam que a maioria dos traders perde dinheiro, em parte, porque não cortam suas perdas quando uma negociação dá errado. Portanto, ter uma estratégia clara em mente sobre quando entrar e sair de uma negociação pode ser útil para minimizar problemas comuns.

Há uma ampla gama de estratégias que podem ser aplicadas com sucesso aos mercados. Qual delas funciona melhor para você pode depender de uma variedade de fatores, como seu nível de experiência, tolerância ao risco e quanto tempo você tem disponível.

A média de custo em dólar (DCA) é amplamente considerada uma estratégia de negociação de crypto de menor risco e menos intensiva em tempo em comparação com muitas outras opções.

Sua abordagem direta, "configure e esqueça" a torna uma opção popular para traders novatos que podem achar estratégias mais complexas intimidadoras ou muito demoradas.

Em resumo, DCA é o ato simples de comprar uma quantidade nominal de criptomoeda em intervalos fixos e repetitivos.

Como exemplo, vamos imaginar que um trader decide que quer fazer DCA em Litecoin (LTC).

Com essa estratégia, eles só precisam tomar duas decisões: quanto gostariam de comprar e com que frequência.

Nesse cenário, a pessoa decide comprar $100 em Litecoin ao meio-dia toda segunda-feira. Para facilitar as coisas, eles optam por automatizar completamente o processo usando um recurso de compra recorrente como o que Kraken oferece.

Usando compras recorrentes, uma pessoa pode configurar o intervalo, a quantia e o ativo cripto que deseja comprar. A partir de então, a exchange de criptomoedas compra automaticamente o ativo escolhido no horário especificado até que o trader instrua a parar.

Com a média de custo em dólar de criptomoedas, é muito importante que os traders:

• Invistam apenas uma quantia que possam se dar ao luxo de perder.

• Pesquisem quais ativos seriam adequados para DCA, com base em extensos testes retrospectivos. (Muitos ativos seriam altamente inadequados para DCA, em parte devido à falta de dados históricos de preços ou por causa da alta taxa de falhas de projetos no espaço cripto.)

• Comparado a outras estratégias, como o investimento em montante único, o DCA pode resultar em retornos inferiores ao esperado.

Se os traders arriscam mais do que podem se dar ao luxo de perder, não só é considerado uma má gestão de risco que pode levar a perdas prejudiciais, mas o peso psicológico adicional de apostar tudo em uma única negociação pode dificultar o seguimento de uma estratégia de forma consistente.

Outra razão pela qual a gestão de risco é tão importante aqui é que esta estratégia em particular não oferece uma fórmula para stop losses ou take profits. Em vez disso, você tem que decidir por quanto tempo deseja fazer DCA.

Como em qualquer estratégia, o valor do seu portfólio pode flutuar enquanto a estratégia está em jogo. Tendo isso em mente, é importante investir uma quantia que corresponda à sua tolerância ao risco. Fazer isso pode ajudar os traders a continuar executando a estratégia enquanto está em drawdown (o valor do portfólio está diminuindo). Saber como é um drawdown típico com base em pesquisas anteriores pode servir à mesma função.

Devido ao alto risco de liquidação, muitos traders não consideram o DCA adequado para negociação de futuros de criptomoedas.

Para mais informações, confira nosso guia Kraken Learn, O que é custo médio em dólares?

Estratégias para iniciantes são frequentemente amplamente prescritivas, com instruções claras e simples.

Estratégias de negociação avançadas, por outro lado, exigem que um trader combine informações de múltiplas variáveis em tempo real, e, portanto, requerem muito mais experiência e uma compreensão mais profunda dos mercados.

Na maioria dos casos, pode levar anos para se tornar um trader lucrativo devido à dificuldade de dominar uma abordagem mais avançada ao mercado.

De modo geral, a negociação profissional pode ser dividida em duas categorias:

1. Negociação discricionária, que envolve um trader combinando várias fontes de informação para tomar decisões subjetivas sobre a direção futura de um mercado.

2. Negociação sistemática, uma abordagem baseada em regras que pode envolver o uso de indicadores, algoritmos e automação para executar negociações, minimizando o impacto do erro humano.

A seção a seguir descreve um punhado de estratégias discricionárias, que combinam análise técnica com gerenciamento de risco para gerar configurações de negociação.

Teoria das Ondas de Elliott (EWT) — desenvolvida por Ralph Nelson Elliott na década de 1930 — postula que os mercados se movem em padrões de ondas identificáveis que são impulsivos ou corretivos.

Embora as opiniões variem sobre a confiabilidade dessa estratégia, ela continua sendo uma opção popular para muitos traders. Aqui está como a estratégia funciona:

Os mercados de criptomoedas frequentemente negociam em padrões ou formas identificáveis, frequentemente referidos como "Padrões Básicos."

De maneira geral, existem duas categorias principais de padrões de gráfico:

• Padrões de reversão

• Padrões de continuação

Vários padrões existem dentro de cada uma dessas duas categorias, que exploraremos em mais detalhes abaixo.

Esses tipos de padrões de gráfico indicam que a tendência atual pode mudar rapidamente de direção. Uma reversão de alta, por exemplo, indica que os preços estão prestes a começar a subir, e vice-versa.

Cabeça e ombros

A maneira mais simples de entender um padrão de cabeça e ombros é pensar nele como uma tendência se quebrando.

Após estabelecer um topo mais alto—marcando a continuação de uma tendência—o mercado então imprime um topo mais baixo, que precede uma quebra da estrutura de mercado, marcando o fim da tendência e o início de uma reversão.

A quebra da 'linha de pescoço' (o nível de suporte abaixo da cabeça e ombros) é o gatilho para vender o ativo em questão.

Um padrão de cabeça e ombros invertido (o mesmo padrão ao contrário) pode marcar o fim de um movimento de queda.

Topo duplo

Os topos duplos podem se formar quando o preço de um ativo cripto está consolidando após um movimento de alta. Após estabelecer um nível de resistência claro, que pode marcar o topo da faixa, o preço então falha em quebrá-lo na segunda tentativa.

O que se segue é uma quebra da faixa, que pode ser negociada com um stop atrás da origem da quebra, acima do fundo da faixa.

Os topos triplos são muito semelhantes aos topos duplos, apenas com uma falha adicional na resistência. 

Wedge de queda

Os wedges de queda frequentemente se formam à medida que o momentum de um movimento descendente perde lentamente força. À medida que os fundos mais baixos se tornam cada vez mais limitados, e os compradores lentamente começam a superar os vendedores, o preço pode formar um padrão de wedge.

Antes que o wedge se resolva em uma quebra, o preço se torna cada vez mais comprimido, eventualmente explodindo para fora do wedge com um aumento notável no volume.

Os traders frequentemente buscam negociar a quebra do wedge para um nível de resistência acima. Um wedge ascendente é o oposto de um wedge de queda, com os compradores cedendo lugar aos vendedores.
 

Esses tipos de padrões de gráfico sugerem que a tendência atual provavelmente continuará. Uma continuação de baixa, por exemplo, sinaliza que os preços em queda continuarão a despencar ainda mais.

O triângulo descendente

A quebra no BTC em novembro de 2018 de $6.000 foi um bom exemplo de um triângulo descendente de baixa (também conhecido como triângulo de baixa) em ação.

O triângulo descendente retrata vendedores testando repetidamente um nível chave de suporte, antes que ele finalmente ceda, seguido por um movimento violento para baixo.

No mercado de criptomoedas, muitas vezes é chamado de "meme da bola quicando", porque é comparável a uma bola quicando cada vez mais baixo à medida que o impacto da gravidade a traz lentamente de volta à terra.

Os traders podem procurar ficar vendidos ao confirmar que o nível de suporte chave foi quebrado (um fechamento abaixo do nível em um período de tempo significativo).

A bandeira

As bandeiras podem ser altistas ou baixistas, marcando a continuação de uma tendência em qualquer direção.

No caso altista, uma bandeira denota uma pausa na tendência onde os vendedores a descoberto aproveitam a oportunidade para cobrir suas posições e os compradores realizam algum lucro. Os compradores, no entanto, permanecem no controle. Após um breve movimento descendente—que assume a forma de uma bandeira apontando ligeiramente para baixo—o preço rompe para cima e a tendência continua.

Como em todas as operações de rompimento, os traders podem procurar entrar no movimento usando alguma forma de confirmação e invalidação em uma área abaixo de onde o rompimento ocorreu.

O triângulo simétrico (pendão)

Semelhante a uma bandeira, um triângulo simétrico marca uma breve pausa em uma tendência antes de uma continuação. No entanto, ao contrário de uma bandeira, o triângulo simétrico é uma espiral de preço antes de um movimento explosivo, muitas vezes alinhado com a tendência predominante.

Nem vendedores nem compradores mostram qualquer superioridade quando o preço forma um triângulo simétrico. Eles criam um equilíbrio antes que um lado eventualmente sobrepuje o outro.

O volume geralmente diminui durante triângulos simétricos enquanto os traders aguardam a conclusão do padrão. Uma vez que o triângulo é rompido, o volume normalmente aumenta drasticamente.

• Existem muitos mais padrões gráficos que podem ser usados para oferecer configurações de negociação. O acima é meramente uma introdução para oferecer alguma visão sobre essa abordagem e como ela pode ser usada.

• Como os traders identificam, desenham e negociam padrões é altamente subjetivo. Onde um trader pode ver um cunho descendente, outro pode argumentar a favor de um triângulo descendente ou um rompimento de faixa. O que é crucial, no entanto, é que uma gestão de risco adequada seja aplicada em todos os cenários e que cada configuração tenha critérios claros de entrada, invalidação e lucro.

• Em ações e criptomoedas, existem serviços disponíveis que usam IA para analisar o mercado em busca de certos padrões. Observe que ser capaz de identificar um padrão é apenas o primeiro passo — usar essa informação para negociar com sucesso é uma perspectiva totalmente diferente.

• Muito frequentemente, um gráfico imprimirá um padrão, mas haverá pouca ou nenhuma continuidade após a quebra inicial. Isso é conhecido como um 'fakeout' (uma quebra falsa) - e é algo que todos os traders devem estar cientes. O propósito de um fakeout é pegar os traders desprevenidos e forçá-los a fechar suas posições para evitar mais perdas. Quando um grande volume de traders presos fecha suas posições ao mesmo tempo, isso pode fazer os preços caírem ou subirem (dependendo da direção).

• Os mercados frequentemente quebram para cima a partir de padrões de baixa e quebram para baixo a partir de padrões de alta. Não há garantia de que qualquer padrão se resolverá como se espera.

O uso de suporte e resistência (S/R) na negociação é uma das abordagens mais amplamente utilizadas nos mercados de criptomoedas, e é adotado por muitos traders profissionais.

A premissa básica por trás do S/R é que os traders defenderão repetidamente níveis de preços chave e, como tal, podem oferecer oportunidades de negociação.

Se olharmos para o exemplo abaixo, podemos ver que o preço de uma criptomoeda tem repetidamente saltado da área de suporte destacada. Ser capaz de identificar tal nível pode oferecer aos traders uma chance de comprar. Observe também que o preço se desviou do nível antes de recuperá-lo logo em seguida. Essa sequência de ação de preço é frequentemente usada para gerar oportunidades de negociação.

O que era uma resistência pode se tornar um suporte futuro. Esse conceito pode ser aplicado em uma configuração conhecida como 'S/R Flip'.

Se você pensar em um mercado como uma série de níveis de S/R que estão constantemente sendo testados e quebrados, é muito mais fácil entender como os níveis de S/R podem oferecer configurações de negociação de ambos os lados.

O famoso trader, Peter Brandt, introduziu a 'linha de gelo' como uma forma de conceitualizar as inversões de S/R.

Imagine caminhar ao longo de um lago congelado quando, de repente, o gelo cede e você cai na água abaixo. O momentum da queda o leva para baixo na água e um pouco mais longe de onde você entrou. À medida que você se aproxima da superfície, você encontra a 'linha de gelo', e o que antes o sustentava de cima agora está resistindo a você de baixo.

É assim que as inversões de S/R funcionam.

O preço mergulha neste nível várias vezes, antes de eventualmente romper. Quando o preço retorna a esta área, ele é rejeitado. O que antes era um nível de suporte agora se tornou um nível de resistência chave.

Traders de derivativos podem procurar ficar vendidos nesta área com um stop atrás da origem do rompimento.

Existem inúmeras maneiras que um trader pode abordar o mercado de criptomoedas. Os exemplos descritos acima representam apenas alguns exemplos.

Aqui estão algumas outras estratégias amplamente utilizadas que você pode querer pesquisar:

• Níveis de Fibonacci: usando a retração de fibonacci ferramenta para identificar níveis para entrar em um recuo em um mercado que está em tendência.

• Negociação em faixa: a arte de identificar faixas nos mercados, então esperar que o preço atinja os extremos (seja o limite inferior ou superior da faixa) em uma tentativa de negociá-lo para o outro lado.

• Negociação baseada em indicadores: muitos traders usam indicadores como o Índice de Força Relativa (RSI) e Convergência e Divergência de Médias Móveis (MACD) para cronometrar entradas quando um mercado parece estar se revertendo. Um exemplo disso é procurar por divergências de baixa e alta.

• Negociação algorítmica: traders discricionários usam seu julgamento para entrar e sair de negociações. Traders algorítmicos usam automação para ter uma estratégia implementada para eles.

Sim. Embora existam muitas estratégias estabelecidas que você pode pesquisar mais a fundo, também é possível testar suas próprias ideias sobre como o mercado de criptomoedas se comporta.

Para qualquer estratégia funcionar, deve haver alguma base racional derivada de uma análise cuidadosa. Um trader não pode simplesmente especular sobre o que pode funcionar. Eles devem olhar para o que funcionou no passado e, em seguida, moldar sua abordagem de acordo. É aqui que o backtesting e o forward testing podem se mostrar úteis.

Aqui estão alguns passos que você pode querer seguir se quiser tentar desenvolver suas próprias estratégias de negociação de criptomoedas.

1. Formule uma hipótese 'se X então Y' sobre um mercado. Por exemplo, vamos imaginar que um trader acredita que o preço muitas vezes trata números psicológicos como suporte e resistência.

2. Defina os parâmetros da estratégia, como você entraria e sairia usando a hipótese em questão. Usando o mesmo exemplo acima, um trader pode testar entrar em uma posição curta à medida que o preço se aproxima de cada incremento de $500, com uma ordem de stop-loss definida $100 atrás de cada nível.

3. Teste a estratégia em uma grande amostra de dados históricos para determinar sua eficácia. Muitos pacotes de gráficos permitem que você faça backtest de estratégias reproduzindo a ação do preço barra a barra.

4. Se os resultados do backtesting forem promissores, um trader pode então testar a estratégia em tempo real, conhecido como forward testing.

Por favor, note que este é um guia reducionista. Existem muitos passos individuais para backtesting de uma estratégia. Muitos traders também optam por backtestar suas estratégias na linguagem de programação python.

Mais uma vez, só porque uma estratégia foi mostrada como bem-sucedida no passado, não significa que funcionará quando testada ou implementada em tempo real.

1. Pesquise e encontre uma estratégia que se adapte ao seu estilo de vida e personalidade. Qualquer estratégia deve se adequar à forma como você gosta de negociar e à frequência com que pode estar em sua mesa (alguns traders com famílias e empregos em tempo integral, por exemplo, podem não conseguir negociar com frequência).

2. Algumas pessoas podem achar útil testar e validar estratégias potenciais antes de começarem a negociar ativamente.

3. Tornar-se um especialista em uma estratégia pode ser mais benéfico do que estudar múltiplos sistemas. Existem infinitas maneiras de negociar nos mercados financeiros, mas estudos mostram que a maioria dos traders faz pouco progresso devido a um fenômeno conhecido como "mudança de estratégia."

4. Muitos acham que usar um diário de negociação para acompanhar o desempenho de sua estratégia ao longo do tempo é uma ferramenta de aprendizado benéfica. Isso pode ajudar os traders a identificar tendências em suas negociações vencedoras e perdedoras, nas quais podem refletir para fazer mudanças.

A resposta curta é "depende." Ao analisar pesquisas sobre a eficácia das estratégias de negociação, a imagem é mista:

• Um estudo analisou uma variedade de estratégias baseadas em indicadores (como RSI e MACD) e descobriu que elas não se saíram melhor do que uma estratégia puramente aleatória.

• Outros estudos pintam um quadro muito mais otimista. Um estudo mostrou, por meio de uma simulação, que pode ser possível negociar com lucro anúncios de lucros corporativos.

• Outra peça de pesquisa mostrou que estratégias baseadas em Bandas de Bollinger e RSI poderiam superar uma abordagem de comprar e manter em ações.

• A análise de estratégias quantitativas testadas mostra que elas conseguem superar o mercado, mas o artigo destacou o papel crucial da discrição humana.

• Aqui, você pode ver a partir de vários testes de padrões de gráficos em ações que alguns padrões podem ser bem-sucedidos (note que só conseguimos ver dados do último ano, o que limita quaisquer conclusões que possamos tirar).

• Pesquisa sobre DCA mostrou que foi uma estratégia bem-sucedida ao longo de um período de dez anos, mas também que a Média de Valor (comprar mais durante uma queda e menos enquanto o preço está se apreciando) foi superior.

Pelo menos, há evidências claras que mostram que as estratégias de negociação podem ser bem-sucedidas. No entanto, o grau em que elas são bem-sucedidas depende de vários fatores. Muitos dos quais destacamos acima.

As estratégias de negociação fornecem aos traders uma fórmula lógica para entrar e sair de negociações. Qualquer estratégia deve ser amplamente pesquisada antes de ser implementada em um mercado, e todos os traders devem entender que muitos fatores impactam o quão bem-sucedida qualquer estratégia será.

Agora que você aprendeu sobre as estratégias populares de negociação de criptomoedas, por que não dar o próximo passo e se inscrever no Kraken Pro!

O Kraken Pro oferece aos clientes acesso a centenas de indicadores de negociação, ferramentas e criptomoedas.

Inscreva-se para sua conta gratuita hoje e comece com apenas $10.