12 strumenti di trading per investimenti strategici in crypto, azioni ed ETF

Man mano che gli investitori ottengono accesso a un numero sempre maggiore di informazioni e asset class, cresce anche la necessità di disporre di strumenti di trading solidi che li aiutino a prendere decisioni di investimento più consapevoli. Questa lista presenta una serie di strumenti progettati per supportare gli investitori nel prendere decisioni più informate, mantenendo al tempo stesso agilità e sicurezza su diversi mercati.

Per gli investitori attivi su più asset class, utilizzare un’unica piattaforma per il trading di crypto, azioni ed ETF può semplificare la strategia e rendere più efficiente la gestione dell’account. Invece di dover passare da un’app all’altra o riconciliare manualmente le operazioni, una piattaforma integrata permette di restare organizzati, monitorare la performance e reagire ai movimenti di mercato in tempo reale.

Questo approccio risulta particolarmente utile sia per i trader crypto che stanno ampliando l’operatività ai mercati tradizionali, sia per gli investitori azionari che desiderano gestire asset digitali insieme ai titoli tradizionali. 

Piattaforme come Kraken e Kraken Pro riuniscono asset crypto e tradizionali in un unico ambiente, offrendo accesso a oltre 11.000 azioni ed ETF statunitensi insieme a un’interfaccia di trading crypto avanzata. Per chi gestisce portafogli diversificati, un’esperienza di trading unificata all’interno di un’unica piattaforma garantisce maggiore controllo e meno frammentazione.

I derivati sono strumenti finanziari utilizzati per operare in base ai movimenti di prezzo di un asset. Tra questi rientrano i futures, che consentono di speculare sull’andamento del prezzo di un asset senza doverne effettuare l’acquisto, la vendita o la detenzione diretta. 

I grafici a candela sono strumenti di analisi fondamentale che rappresentano l’andamento dei prezzi attraverso segmenti visivi legati a intervalli temporali definiti. Il corpo di ogni candela, come quelle visualizzate su Kraken Pro, mostra quattro informazioni chiave:

• Apertura: il prezzo all’inizio del periodo
• Chiusura: il prezzo alla fine del periodo
• Massimo: massimo prezzo raggiunto durante l'intervallo di tempo
• Minimo: minimo prezzo raggiunto durante l'intervallo di tempo

Gli strumenti di analisi fondamentale (FA) determinano il valore intrinseco di un asset analizzando dati come volume di trading, utili, andamento del settore e condizioni macroeconomiche. Questi strumenti aiutano gli investitori a lungo termine a determinare se un asset è potenzialmente sottovalutato o sopravvalutato, rafforzando la convinzione nelle fasi di ingresso e uscita. 

Gli indicatori tecnici, invece, analizzano dati storici dei prezzi per individuare pattern e possibili segnali. Indicatori come Relative Strength Index (RSI), Moving Average Convergence Divergence (MACD) e le Bollinger Bands aiutano a valutare momentum, volatilità e potenziali inversioni di tendenza.

Questi strumenti sono integrati nell’interfaccia di grafici avanzati di Kraken Pro, dove i trader possono accedere a un widget di analisi tecnica (TA). Questo strumento consente di analizzare indicatori come oscillatori e medie mobili in tempo reale, facilitando l’individuazione dei cambiamenti di momentum o del rafforzamento di un trend. Gli indicatori tecnici permettono ai trader di ottenere rapidamente una lettura dei potenziali movimenti di mercato, senza dover elaborare manualmente i dati. 

Le emozioni degli investitori, come paura, incertezza e dubbio (FUD), oppure la fpaura di perdere un'occasione importante, o FOMO (Fear Of Missing Out), possono influenzare allo stesso modo i mercati TradFi e DeFi. Analizzare l’andamento del sentiment di mercato in tempo reale può offrire un vantaggio competitivo. Le piattaforme che analizzano il sentiment sociale convertono lo stato d’animo del mercato in dati misurabili, offrendo una panoramica immediata del livello di ottimismo, paura o incertezza in un dato momento.

Nel trading di criptovalute il tempismo è fondamentale e gli strumenti di avviso sui prezzi aiutano i trader a tenere traccia di ciò che accade sul mercato, avvisandoli quando un asset raggiunge livelli di prezzo specifici. Che si tratti di attendere un breakout, impostare un trade di inversione o monitorare una zona chiave di supporto o resistenza, gli alert aiutano a capire quando intervenire.

Impostando alert su soglie personalizzate, i trader possono monitorare più asset senza dover restare continuamente davanti allo schermo. Questo consente di risparmiare tempo e mantenere comunque una chiara visione dei movimenti che influenzano la loro strategia.

Su Kraken Pro, gli alert di prezzo sono integrati direttamente nell’interfaccia di trading. Gli utenti possono creare alert personalizzati per qualsiasi asset e ricevere notifiche push in tempo reale quando vengono raggiunti i target impostati. È un modo semplice per restare informati e reagire rapidamente senza rinunciare al controllo o alla supervisione.

Gli ordini di trading permettono agli investitori di definire sia come sia quando i loro trade vengono eseguiti, dando un controllo proattivo sulla strategia invece di dover reagire a ogni variazione di prezzo. Su Kraken Pro, questi strumenti sono integrati in un’interfaccia personalizzabile che supporta un’esecuzione precisa e flessibile, anche nei mercati più dinamici. 

Sebbene su Kraken Pro siano disponibili diversi tipi di ordini, quelli più utilizzati sono:

• Market: Eseguiti immediatamente al miglior prezzo disponibile. Utili per entrare o uscire rapidamente dal mercato.
• Limit: Permettono di impostare un prezzo preciso di acquisto o vendita. Offrono controllo sul prezzo, ma non garantiscono l’esecuzione.
• Stop loss: Attivano un ordine di vendita a mercato quando viene raggiunto un determinato prezzo, contribuendo a limitare le potenziali perdite.

Usare la giusta combinazione di tipi di ordine aiuta i trader a gestire il rischio nei mercati volatili. Ad esempio, alcuni trader utilizzano gli ordini bracket per definire in anticipo rischio e rendimento, impostando contemporaneamente sia un take profit sia uno stop loss sullo stesso trade. Un altro strumento utile è il Ladder trading, che consente di suddividere un ordine di grandi dimensioni in più ordini più piccoli a diversi livelli di prezzo, migliorando l’esecuzione.

A differenza degli strumenti di trading tradizionali, i bot di trading basati su intelligenza artificiale (AI) utilizzano algoritmi matematici avanzati e modelli di machine learning per eseguire strategie con un livello di adattabilità molto elevato. Analizzano costantemente enormi quantità di dati di mercato, individuano schemi poco visibili e modificano l’approccio in tempo reale per ottimizzare le prestazioni.

I sistemi più datati o convenzionali operano invece con parametri fissi. Non hanno la capacità di apprendere o reagire ai cambiamenti costanti dei mercati crypto, azionari o degli ETF.

Una solida analisi tecnica parte da strumenti di charting altrettanto solidi. Gli strumenti che permettono di visualizzare i movimenti di prezzo, tracciare linee di tendenza e confrontare le prestazioni di diversi asset aiutano a identificare pattern che possono guidare le decisioni di trading.

A volte, gli strumenti più potenti sono anche i più semplici. Un diario di trading ben tenuto è uno degli strumenti più sottovalutati a disposizione di un trader, ma può diventare uno dei più importanti se usato correttamente. Annotare il “perché” delle decisioni di investimento può rivelare schemi che grafici e dati di prezzo da soli non mostrano.

Che si tratti di un foglio Excel, un’app dedicata o un semplice taccuino, tenere un diario aiuta i trader a documentare la loro strategia, i loro obiettivi e i risultati ottenuti. Ciò che conta è avere una testimonianza affidabile del proprio ragionamento e delle proprie azioni. 

Un esempio di spunto efficace per il diario potrebbe essere:

Ho comprato questa quantità a questo prezzo per questo motivo. Il mio ragionamento era X, il mio obiettivo era Y e il mio orizzonte temporale era Z.

Gli strumenti di analisi comportamentale portano questo approccio a un livello superiore. Alcune piattaforme specializzate offrono funzioni come monitoraggio delle vincite/perdite, etichette emotive e dashboard visive che rendono più facile individuare tendenze nel proprio comportamento di trading. Alcuni strumenti supportano persino l’importazione automatica dei dati provenienti da broker ed exchange di criptovalute, tra cui Kraken, rendendo il processo di documentazione ancora più semplice.

Con l'evolversi delle normative sulle criptovalute, disporre di strumenti accurati e in tempo reale per la rendicontazione fiscale risulta sempre più prezioso per i trader attivi e gli holder a lungo termine. Le piattaforme per il calcolo delle imposte fiscali aiutano a monitorare plusvalenze, minusvalenze e costo fiscale delle transazioni, anche quando sono numerose e distribuite su più piattaforme. 

Invece di aspettare la fine dell’anno per analizzare manualmente lo storico delle operazioni, questi strumenti automatizzano il processo, semplificando la conformità fiscale e riducendo il rischio di errori o spiacevoli sorprese.

Proteggere gli asset è importante quanto farli crescere. Gli strumenti di archiviazione sicura, in particolare quelli che supportano l'auto-custodia riducono l'esposizione a rischi, tentativi di phishing e altre minacce online.

Le soluzioni di cold storage, come gli hardware wallet, mantengono le chiavi private offline e criptate. Dispositivi di questo tipo offrono un’elevata protezione pur consentendo l’accesso dai dispositivi mobili tramite Bluetooth. Supportano migliaia di token e possono integrarsi con strumenti come Kraken per trasferimenti di fondi più fluidi senza compromettere la sicurezza.

Gli strumenti di trading giusti possono fare una grande differenza nei risultati di investimento, aiutandoti ad analizzare i trend, monitorare le performance e gestire il rischio con maggiore sicurezza.

Per chi opera su più classi di asset, avere un’unica piattaforma che supporta crypto, azioni e ETF semplifica la strategia e rende la gestione degli investimenti più efficiente.

Pronto a mettere in pratica questi strumenti? Inizia a fare trading di crypto, azioni ed ETF su Kraken, con migliaia di asset digitali a portata di mano.