11 strategieën voor het traden in futures om je marktvoordeel te vergroten

In wezen houdt futures trading in dat er overeenkomsten zijn om een activum te kopen of verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs op een toekomstige datum. 

In de traditionele financiën (TradFi) volgen futures doorgaans gestandaardiseerde contractspecificaties. Maar in gedecentraliseerde financiën (DeFi) nemen crypto futures vaak de vorm aan van perpetuele swaps met 24/7 toegang, meer flexibiliteit en enkele unieke risico's.

Populair voor: Beginnende traders 

Voor degenen die nieuw zijn in futures trading, kan directioneel handelen dienen als een toegankelijker instappunt. Eenvoudig gezegd, deze strategie houdt in dat je voorspelt of de prijs van een activum zal stijgen of dalen en vervolgens handelt op basis van die verwachting.

Bij het handelen in futures kunnen traders een lange of korte positie innemen. Traders die een prijsstijging verwachten, zouden een lange positie innemen om te profiteren van de opwaartse beweging, terwijl traders die denken dat er een prijsdaling aankomt, een korte positie zouden openen om te profiteren terwijl de prijs daalt. Dit fundamentele concept van lange en korte trades vormt de basis voor veel geavanceerde handelsstrategieën.

Voorbeeld van directioneel handelen:

• Een trader gelooft dat de prijs van Ethereum (ETF) futures de komende week zal stijgen, dus opent hij een longpositie met de verwachting het activum in de toekomst voor een hogere prijs te verkopen.

• Als de prijs van ETF-futures stijgt, kan de trader zijn positie sluiten voor winst. 

• Als een andere trader een marktcorrectie voor dat specifieke activum verwacht, kan hij een shortpositie openen en de futures terugkopen voor een lagere prijs na de verwachte daling.

Het is ook belangrijk op te merken dat deze strategie niet perfect is. Directionele trading kan kwetsbaar zijn voor plotselinge verschuivingen in de marktsentiment of onverwachte prijsomkeringen, die snel kunnen optreden in de dynamische futuresmarkt. 

Het succesvol toepassen van een directionele strategie vereist vaak een sterke overtuiging in de verwachte prijsbeweging en de bereidheid om snel aan te passen als de marktomstandigheden afwijken van de verwachtingen.

Populair voor: Beginnende traders

Zoals de naam al aangeeft, houdt trendvolging in dat je de richting van de dominante markttrend identificeert en eraan deelneemt, of deze nu bullish of bearish is. 

Traders die deze strategie gebruiken, proberen meestal een positie in te nemen zodra er een duidelijke trend is vastgesteld, en houden die positie vast totdat er signalen zijn dat de trend aan kracht verliest of mogelijk omkeert. Zodra een trend duidelijk is gedefinieerd, kan het besluitvormingsproces eenvoudiger worden, aangezien de strategie vaak inhoudt dat je je houdt aan een set regels voor in- en uitstappen op basis van trendindicatoren.

Populair voor: Gemiddelde traders

Beleggers die deelnemen aan momentumhandel zoeken naar tekenen dat de markt in een bepaalde richting beweegt, en nemen dan vroeg posities in om te profiteren van de beweging.

Dit kan eruitzien als een toename van het handelsvolume of scherpe veranderingen in de prijsversnelling. Het doel is om een positie in te nemen zodra het momentum is bevestigd en te sluiten voordat het afneemt.

Sommige traders zullen deze aanpak het meest gebruiken in trending markten waar prijzen beslissend in één richting bewegen. Momentumtraders vertrouwen op snelle uitvoering en gebruiken vaak kortere tijdsbestekken om te profiteren van kortetermijnuitbarstingen in volatiliteit.

Populair voor: Gemiddelde traders

Handelaars die gebruikmaken van mean reversion-strategieën zoeken naar activa die significant zijn afgeweken van hun recente gemiddelde, in de verwachting dat de prijzen uiteindelijk weer zullen terugkeren. Deze benadering gaat ervan uit dat extreme prijsbewegingen de neiging hebben om in de loop van de tijd te corrigeren, waardoor handelsmogelijkheden ontstaan wanneer activa overgekocht of oververkocht lijken.

Deze strategie is het meest gebruikelijk in zijwaartse markten, waar prijzen de neiging hebben om te stuiteren tussen ondersteunings- en weerstandsniveaus. Deze futures handelsstrategie maakt vaak gebruik van technische analyse tools, zoals Bollinger Bands, om in- en uitstapmomenten te timen.

Voorbeeld van mean reversion:

• Een handelaar merkt op dat Dogecoin (DOGE) futures ver boven hun 20-daags voortschrijdend gemiddelde zijn gestegen, tegen de bovenrand van de Bollinger Band duwend. Ze anticiperen op een terugval en openen een shortpositie, in de verwachting dat de prijs weer naar het gemiddelde zal terugkeren.
• Als de prijs inderdaad terugkeert naar het gemiddelde, kunnen ze de positie met winst sluiten zodra deze in de buurt van het voortschrijdend gemiddelde komt.
• Als de prijs blijft stijgen, kan dit een sterker trend signaal zijn — iets waar mean reversion-strategieën niet op zijn gebouwd. Om deze reden kunnen handelaren ervoor kiezen om strakke stop-losses in te stellen om risico's te beperken wanneer de markt zich niet gedraagt zoals verwacht.

Hoewel waardevol in zijwaartse markten, kan de mean reversion-strategie aan betrouwbaarheid verliezen in trending markten waar het "gemiddelde" zelf kan verschuiven. Het vereist ook zorgvuldige selectie van activa en tijdframes, aangezien het verkeerd inschatten van het terugkeerpunt kan leiden tot vroege of verkeerd getimede instappen.

Populair voor: Gemiddelde traders

Bij breakout trading monitoren investeerders activa die zich binnen een bereik consolideren en bereiden zich voor om te handelen wanneer de prijs beslissend boven weerstand of onder ondersteuning beweegt. Het doel van breakout trading is om het begin van een nieuwe trend te vangen terwijl de momentum zich opbouwt voorbij deze belangrijke niveaus.

Een breakout boven weerstand kan bullish momentum signaleren, terwijl een breakout onder ondersteuning kan wijzen op een nieuwe neerwaartse trend. Als het gaat om breakout trading, is volume cruciaal, aangezien een toename in volume vaak helpt bevestigen dat de beweging kracht achter zich heeft.

Breakout setups worden meestal gepland door ondersteunings- en weerstandsniveaus in kaart te brengen, bevestiging af te wachten en snel te handelen wanneer de breakout plaatsvindt. Als handelaren te laat instappen, kan de prijs al oververhit zijn. Stap je te vroeg in, dan kan de prijs kortstondig boven een bepaald niveau bewegen om vervolgens te keren.

Populair voor: Gemiddelde handelaren

In plaats van in te stappen zodra een breakout plaatsvindt, houdt pullback trading in dat je wacht op een tijdelijke beweging tegen de trend (een "pullback") voordat je instapt. Het doel is om een gunstigere instapprijs te krijgen terwijl je in lijn blijft met de bredere trendrichting.

Deze strategie wordt vaak gebruikt in traditionele en DeFi-markten door handelaren die de voorkeur geven aan het innemen van posities met gunstigere risico-rendementsverhoudingen. Door in te stappen na een retracement, kunnen handelaren strakkere stop-losses instellen en de trade meer ruimte geven om open te blijven. 

Voorbeeld van pullback trading:

• Een trader ziet dat Tron (TRX) futures in een duidelijke opwaartse trend zijn. In plaats van in te stappen tijdens een uitbraak, wachten ze tot de prijs terugvalt naar een ondersteuningszone — zoals het 20-daags voortschrijdend gemiddelde — voordat ze een longpositie openen.
• Als de TRX futuresprijs zijn opwaartse beweging hervat, hebben ze op een lagere prijs ingevoerd en mogelijk het risico verminderd.
• Als de prijs blijft dalen, kan dit aangeven dat de trend verzwakt of omkeert.

Net als bij elke investering, is timing belangrijk. Een pullback die nooit komt betekent het volledig missen van de beweging, terwijl een diepere pullback kan signaleren dat de trend aan het afbrokkelen is. Om risico te beheersen, gebruiken traders vaak stop-losses net onder recente swing lows of ondersteuningsniveaus.

Populair voor: Gemiddelde traders

Schaalvergroting in futures trading houdt in dat de positieomvang in de loop van de tijd wordt aangepast — of geleidelijk een trade ingaan (schaalvergroten) of in delen uittreden (schaalverkleinen). Het wordt vaak gebruikt met andere futures trading strategieën om het risico te verminderen of emoties zoals FOMO of FUD onder controle te houden tijdens volatiele marktomstandigheden. 

Traders kunnen ook schaalverkleinen gebruiken, wat inhoudt dat de positieomvang wordt verminderd naarmate de prijs ongunstig beweegt, vaak om risico te beheersen. Deze aanpak kan helpen om instap- en uitstapmomenten te verzachten. 

In plaats van in één keer alles in te zetten, stelt schaalvergroting traders in staat om gemiddeld een betere prijs te krijgen, vooral als de markt nog steeds richting zoekt. Bij het uitstappen kan schaling helpen om winsten vast te leggen terwijl er enige blootstelling blijft in het geval de trend doorgaat.

Voorbeeld van schaling:

• Een trader verwacht een uitbraak in Cardano (ADA) futures, maar ze zijn niet zeker of de initiële push standhoudt. Ze kopen een kleine positie bij de eerste uitbraak, en voegen meer toe naarmate het volume toeneemt en de trend bevestigt.
• Als de trade goed uitpakt, geeft schaling hen een betere gemiddelde instap en grotere blootstelling aan de volledige beweging. Als de prijs vroeg omkeert, beperkt hun kleinere initiële positie de nevenschade.
• Later kunnen ze geleidelijk uitbouwen, gedeeltelijke winsten nemen naarmate de prijs stijgt en het risico verminderen.

Hoewel schalen de flexibiliteit kan verbeteren, betekent het ook dat er meer transacties moeten worden uitgevoerd, wat de kosten kan verhogen. Zonder een gedefinieerd plan kan het leiden tot overexposure of de potentiële winsten verdunnen.

Populair voor: Gemiddelde traders

Sommige investeerders gebruiken hedging als een risicobeheerstrategie om bestaande posities te beschermen tegen ongunstige prijsbewegingen. In de futureshandel betekent dit het openen van een directioneel tegenovergestelde shortpositie om de potentiële impact van prijsdalingen van activa die in de spotmarkt zijn gekocht en gehouden te verminderen. 

Het doel van hedging is niet om winst te genereren uit de hedge zelf, maar om verliezen te minimaliseren als de markt zich tegen de oorspronkelijke positie beweegt.

Deze strategie is gebruikelijk in zowel traditionele financiën als crypto, en investeerders of bedrijven met een langetermijnexposure gebruiken het vaak om zich te beschermen tegen kortetermijnprijsfluctuaties.

Voorbeeld van hedging:

• In crypto kan een trader die Pepe (PEPE) in de spotmarkt houdt, een short PEPE futures positie openen om zich te dekken tegen een mogelijke daling.
• Als PEPE daalt, worden verliezen in de spotposities gedeeltelijk of volledig gecompenseerd door winsten in de short futurespositie.
• Als PEPE in plaats daarvan stijgt, verliest de hedge in waarde met bijna een gelijk bedrag als de stijging in waarde van de spotmarktprijs.

Hedging kan gemoedsrust bieden, maar kan ook de potentiële opwaartse ruimte verminderen als de markt zich in een gunstige richting beweegt. Hedging kan ook extra kosten met zich meebrengen, zoals vergoedingen of marginvereisten, en kan actieve monitoring vereisen om het meest effectief te zijn.

Populair voor: Geavanceerde traders

Daghandelaren openen en sluiten futuresposities binnen dezelfde dag, met als doel te profiteren van kleine, snelle prijsbewegingen of onregelmatigheden. Hoewel dit wordt beschouwd als een handelsstijl in plaats van een enkele strategie, vinden sommige investeerders dat het goed samengaat met benaderingen zoals trendvolging, gemiddelde terugkeer of momentumhandel, maar dan op veel kortere tijdsbestekken.

Populair voor: Geavanceerde traders

Handelaars die spreadstrategieën gebruiken, openen twee posities tegelijk, waarbij ze één futurescontract kopen terwijl ze een ander gerelateerd contract verkopen. In plaats van te investeren in de prijsrichting van een enkele activa, proberen ze te profiteren van veranderingen in het prijsverschil (of spread) tussen de twee. 

Deze aanpak helpt de blootstelling aan brede marktbewegingen te verminderen, aangezien beide zijden van de trade vaak meebewegen met de algemene trend.

Er zijn een paar veelvoorkomende soorten spreads: 

• Kalenderspreads betreffen contracten op dezelfde activa met verschillende vervaldatums.
• Intermarket spreads gebruiken gerelateerde activa (zoals BTC en ETH).
• Arbitrage spreads proberen te profiteren van prijsongelijkheden tussen platforms of markten. Deze strategieën worden doorgaans gebruikt in meer geavanceerde portefeuilles en vereisen een goed begrip van hoe markten met elkaar omgaan.

Voorbeeld van spread trading:

• Een trader verwacht dat het prijsverschil tussen de contracten van de nabije maand en de volgende maand Chainlink (LINK) futures zal verkleinen. Ze verkopen het contract van de nabije maand en kopen het contract van de volgende maand, in de verwachting dat de spread tussen de twee zal krimpen.
• Als de spread zich zoals verwacht verstrakt, profiteert de trader van de relatieve beweging, ongeacht of LINK omhoog of omlaag gaat.
• Als de spread in plaats daarvan verbreedt, kan de trader verlies lijden, zelfs als de bredere markt in hun voordeel beweegt.

Deze futuresstrategie is minder afhankelijk van de prijsrichting en meer van de relatie tussen twee posities. Omdat spread trades vaak kleinere prijsbewegingen met zich meebrengen, is de winst per trade doorgaans lager. Succes vereist een genuanceerd begrip van correlaties, timing en contractmechanica.

Populair voor: Geavanceerde traders

Populair bij geavanceerde traders, houdt scalping in dat posities snel worden geopend en gesloten om veel kleine winsten te behalen uit kleine prijsbewegingen gedurende de dag. Trades worden seconden of minuten vastgehouden — in plaats van weken of maanden — en posities worden vaak in snel tempo geopend en gesloten. Hierdoor vertrouwen scalpers op hoge liquiditeit, lage kosten en strakke bied- en laatspreads om effectief te opereren.

Deze strategie gaat minder om het voorspellen van grote bewegingen en meer om nauwkeurige uitvoering. Het wordt vaak gebruikt op zeer korte tijdframes en kan technieken omvatten zoals momentumuitbarstingen, breakout-bevestiging of snelle tegentrendverliezen. Scalping is snel en vereist intense focus, strikte risicobeheersing en realtime besluitvorming.

Een solide futures handelsysteem kan investeerders helpen om snel bewegende markten met meer structuur en grotere duidelijkheid te navigeren. Het is belangrijk om dit plan te bouwen rond persoonlijke handelsdoelen en risicotolerantie om positieve resultaten op de futuresmarkt te helpen bereiken. 

Futures handelen houdt in dat je verschillende operationele risico's navigeert die de investeringsresultaten kunnen beïnvloeden. Deze omvatten uitvoeringsuitdagingen zoals slippage, de gevaren van hefboomposities die leiden tot margin calls of liquidatie en potentiële problemen met de betrouwbaarheid van handelsplatforms, of ze nu gecentraliseerd of gedecentraliseerd zijn. 

Het begrijpen van deze risico's voordat je transacties plaatst kan helpen om de blootstelling te beheren en het kapitaal te beschermen:

• Slippage en liquiditeit: In snel bewegende markten of omgevingen met lage liquiditeit, krijgen traders mogelijk niet de exacte prijs die ze verwachten bij het in- of uitstappen van een positie. Dit verschil, slippage genoemd, kan in de winsten bijten of verliezen vergroten.
• Margin calls/liquidatierisico: Futures handelen houdt vaak in dat er gebruik wordt gemaakt van hefboomwerking. Als de markt tegen de positie van een trader beweegt en hun rekening saldo onder het vereiste margin niveau valt, kunnen ze geconfronteerd worden met een margin call, of erger, automatische liquidatie.
• Betrouwbaarheid van de beurs of protocolrisico (voor DeFi): Gecentraliseerde beurzen kunnen downtime ervaren, terwijl gedecentraliseerde platforms risico's met slimme contracten en tegenpartijen met zich meebrengen. Investeerders moeten altijd overwegen waar ze handelen en welke bescherming er is.

Een sterke mindset is net zo belangrijk als elke grafiek of strategie. Futuresmarkten kunnen snel en genadeloos zijn, en emoties zoals angst of hebzucht kunnen zelfs het meest goed onderzochte plan ondermijnen.

• Geduld en discipline: Veelbelovende setups verschijnen niet elk uur. Wachten op de juiste instap en het volgen van vooraf vastgestelde handelsregels scheidt vaak ervaren traders van impulsieve.
• Wees open om te leren: Marktomstandigheden verschuiven. Een strategie die vorige maand werkte, presteert vandaag misschien niet op dezelfde manier. De meest consistente traders blijven nieuwsgierig en passen zich aan terwijl ze gaan.
• Stel realistische verwachtingen: Futures trading is geen snelkoppeling naar succes van de ene op de andere dag. Het is een vaardigheid die zich in de loop van de tijd ontwikkelt met zowel overwinningen als tegenslagen onderweg.

Zodra handelaren de risico's begrijpen en de juiste mindset hebben, is het tijd om een gepersonaliseerde aanpak te structureren. Een goed gedocumenteerde strategie maakt het gemakkelijker om consistent te blijven en de prestaties in de loop van de tijd te evalueren.

• Definieer de strategie: Wees specifiek over de voorwaarden die een in- of uitstap triggeren, of het nu een uitbraak, een kruising van voortschrijdende gemiddelden of een terugkaatsing van een steunniveau is.
• Risicoparameters: Gebruik vooraf gedefinieerde stop-loss en take-profit niveaus om uw kapitaal te beschermen en emotionele beslissingen te vermijden.
• Kapitaalallocatie: Handelaren moeten beslissen hoeveel van hun totale portefeuille ze bereid zijn te riskeren op elke trade. 
• Prestatie tracking: Houd een handelsdagboek bij. Het loggen van trades, inclusief de reden erachter en hoe ze zijn verlopen, kan patronen onthullen die handelaren helpen verbeteren in de loop van de tijd.

Het begrijpen van verschillende futures handelsstrategieën is pas het begin. Kraken maakt het gemakkelijk om crypto futures te verkennen met een veilig platform en tools die zijn ontworpen om handelaren op elk niveau te ondersteunen. 

Klaar om dieper te duiken? Uw futures reis begint hier.

Er is geen one-size-fits-all strategie, maar veel beginners beginnen met directioneel handelen of trendvolging. Deze benaderingen zijn conceptueel gemakkelijker te begrijpen en kunnen nieuwe handelaren helpen vertrouwd te raken met technische indicatoren en markt timing.

Naarmate handelaren meer ervaring opdoen, kunnen ze meer genuanceerde methoden verkennen, zoals gemiddelde terugkeer of schaling. Handelaren kunnen meer leren over de basisprincipes van crypto futures en hoe ze strategieën kunnen toepassen door het Kraken Learn Center te bezoeken.

De benodigde financiering hangt af van de contractgrootte, de gebruikte hefboom en persoonlijke risicobeperkingen. Sommige handelaren gebruiken een paar honderd dollar om te beginnen, terwijl anderen meer kapitaal inzetten, afhankelijk van de strategie.

Ja, in veel rechtsgebieden worden winsten uit futures handel beschouwd als belastbare gebeurtenissen. De regels kunnen variëren afhankelijk van de locatie, hoe lang handelaren hun posities aanhouden en het type futures dat wordt verhandeld.