12 торгових інструментів для стратегічного інвестування в криптовалюту, акції та ETF
Існує безліч торгових інструментів, які можуть допомогти крипто-, фондовим та ETF-трейдерам залишатися більш організованими та ефективнішими.
Різні функції біржі, такі як торгові ордери та деривативи, можуть забезпечити більш просунуті стратегії, а також краще управління ризиками.
Візуальні інструменти, такі як свічкові графіки та патерни, допомагають трейдерам з першого погляду визначити тренди, розвороти та імпульс.
Інструменти фундаментального, технічного та настроєвого аналізу пропонують аналітичні дані, які можуть допомогти трейдерам випереджати поведінку натовпу та зміни на ринку.
Інструменти безпечного зберігання активів та податкової звітності можуть допомогти захистити портфелі та забезпечити більшу прозорість для довгострокових інвесторів.
Торгові інструменти для інвесторів 2025 року ⚙️
Оскільки інвестори отримують ширший доступ до інформації та класів активів, їм потрібен потужний набір торгових інструментів, які допоможуть їм інформувати про процес інвестування. Цей список охоплює низку торгових інструментів, які допоможуть інвесторам приймати більш обґрунтовані інвестиційні рішення, водночас залишаючись гнучкими та безпечними на різних ринках.
1. Універсальні платформи для торгівлі кількома активами 🤝
Для інвесторів, які активно працюють з кількома класами активів, використання єдиної платформи для торгівлі криптовалютою, акціями та ETF може допомогти оптимізувати їхню стратегію та спростити управління рахунками. Замість перемикання між застосунками або ручного узгодження угод, універсальна платформа може спростити організацію, відстеження ефективності та реагування на зміни ринку в режимі реального часу.
Така схема може бути особливо корисною для криптотрейдерів, які виходять на традиційні ринки, а також для фондових інвесторів, які бажають керувати цифровими активами разом з акціями.
Такі платформи, як Kraken та Kraken Pro, об’єднують криптовалюту та традиційні активи в одному місці, пропонуючи доступ до понад 11 000 акцій та ETF США, а також надійний інтерфейс для криптовалютної торгівлі. Для інвесторів, які керують різноманітними портфелями, уніфікований торговий досвід в рамках одного інструменту може запропонувати більший контроль та менше відволікаючих факторів.
2. Торгівля деривативами для динамічних ринків 💻
Деривативи – це торговий інструмент, розроблений для роботи з динамікою цін на активи. До них належать ф’ючерси, які дозволяють вам спекулювати на русі ціни активу без необхідності купувати, продавати чи володіти самим активом.
Це означає, що трейдери можуть потенційно отримувати прибуток незалежно від того, чи рухається ринок вгору чи вниз. Деривативи також дозволяють трейдерам отримати більшу гнучкість в управлінні ризиками та хеджувати свій вплив від неочікуваних коливань цін. Така гнучкість пояснює, чому деривативи є широко використовуваним інструментом як на традиційних фінансових (TradFi), так і на децентралізованих фінансових (DeFi) ринках.
Деривативи можуть бути особливо цінними для активних трейдерів, які прагнуть точно налаштувати свою експозицію або створити більш просунуті стратегії. Для тих, хто готовий включити деривативи у свій робочий процес, Kraken Pro надає доступ до криптоф’ючерсів для відповідних користувачів у вибраних регіонах.
3. Свічкові графіки для візуалізації руху цін 🔍
Свічкові графіки – це фундаментальні торгові інструменти, які відображають рух цін за допомогою окремих візуальних сегментів, прив’язаних до певних періодів часу. Тіло кожної свічки, як і ті, що видно на Kraken Pro, відображає чотири ключові елементи інформації:
- Відкрито: ціна на початку періоду
- Закрито: ціна після закінчення періоду
- Максимум: найвища ціна, досягнута за цей період
- Мінімум: найнижча ціна, досягнута за цей період
Тіло свічки показує діапазон між ціною відкриття та ціною закриття протягом заданого періоду часу. Гноти (або тіні) свічки показують найвищі та найнижчі ціни, яких актив досяг протягом цього періоду. Разом ці критично важливі дані допомагають трейдерам візуалізувати напрямок та розмір руху ціни певного активу.
Інтерпретація патернів свічкових графіків є ключовою навичкою для технічного аналізу, особливо на швидкозмінних ринках. Візуальна чіткість, яку забезпечують ці діаграми, полегшує виявлення сигналів, які можуть бути неочевидними лише з чистих чисел. Визначення та дія на основі сигналів, що надаються торговельними графіками, може бути корисним інструментом, який сприяє розробці ефективної торгової стратегії.
4. Інструменти аналітики та аналізу портфеля 📊
Інструменти фундаментального аналізу (ФА) оцінюють базову вартість активу, відстежуючи такі дані, як обсяг торгів, прибутки, показники сектору та макроекономічні умови. Це може допомогти довгостроковим інвесторам визначити, чи актив потенційно недооцінений чи переоцінений, додаючи переконливості їхнім входам та виходам.
Технічні індикатори, з іншого боку, аналізують історичні дані про ціни на наявність закономірностей та потенційних сигналів. Технічні індикатори, такі як індекс відносної сили (RSI), індекс конвергенції-дивергенції ковзних середніх (MACD) та смуги Боллінджера, допомагають трейдерам оцінити імпульс ринку, волатильність та можливі розвороти тренду.
Ці інструменти вбудовані безпосередньо в розширений інтерфейс побудови графіків Kraken Pro, де трейдери можуть отримати доступ до віджета технічного аналізу (TA). Цей інструмент дозволяє трейдерам сканувати різні індикатори, такі як осцилятори та ковзні середні, в режимі реального часу, щоб їм було легше помітити, коли змінюється імпульс або тренди починають посилюватися. Технічні індикатори дозволяють трейдерам швидше оцінювати потенційні рухи ринку, не вимагаючи від них самостійної обробки даних.
Окрім інструментів фундаментального та технічного аналізу, інструменти для аналізу портфеля дозволяють трейдерам легше відстежувати диверсифікацію, рівень ризику та індивідуальні показники всіх своїх активів. Разом, ФА та інструменти портфеля підтримують стратегію, яка надає пріоритет довгостроковому зростанню та управлінню ризиками.
Наприклад, трейдери можуть використовувати фундаментальний аналіз, щоб визначити сильну, але недооцінену інвестицію, а потім використовувати технічний аналіз, щоб точно визначити оптимальну точку входу. Після того, як вони обрали свою позицію, вони можуть використовувати інструменти аналізу портфеля для моніторингу ефективності та відстеження того, як різні інвестиції відповідають їхній загальній стратегії.
5. Платформи для обміну соціальними настроями в режимі реального часу 💬
Емоції інвесторів, такі як страх, невизначеність та сумніви (FUD), а також страх втратити шанс (FOMO), можуть впливати як на ринки TradFi, так і на DeFi. Відстеження загальних тенденцій настроїв може дати трейдерам цінну перевагу. Платформи соціальних настроїв у режимі реального часу кількісно вимірюють, як почувається ринок, пропонуючи знімок оптимізму, страху чи невизначеності в будь-який момент.
Такі інструменти, як індекс страху та жадібності, перетворюють численні дані з різних факторів на числове значення. Цей індекс допомагає відобразити настрої ринку в режимі реального часу та те, чи схиляється він до схильності до ризику (звільнення) чи до небажання ризикувати (страх). Такий вид перевірки пульсу особливо цінний у криптовалютному просторі, де торгова психологія та імпульс посилюють цінові коливання.
Різноманітні інші платформи глибше занурюються в ринкові емоції та наративи, пропонуючи оцінки настроїв, списки трендових активів та прямі трансляції чату. Тим не менш, дані про настрої не замінюють традиційний аналіз. Для тих, хто інвестує в криптовалюту, акції або обидва види активів, дані про настрої, що пропонуються такими торговими інструментами, як індекс страху та жадібності, дозволяють трейдерам використовувати колективну поведінку ринку та допомагають передбачати імпульс або зміни тренду.
6. Цінові сповіщення допомагають вчасно відстежувати стратегічні рухи ринку 🚨
У криптовалютній торгівлі важливий час, а інструменти сповіщення про ціни допомагають трейдерам відстежувати те, що відбувається на ринку, повідомляючи їх, коли актив досягає певних цінових рівнів. Незалежно від того, чи чекаєте ви на прорив, налаштовуєте розворотну угоду чи стежите за ключовою зоною підтримки чи опору, сповіщення допомагають трейдерам легше зрозуміти, коли діяти.
Встановлюючи сповіщення навколо персоналізованих порогових значень, трейдери можуть контролювати кілька активів, не залишаючись прикутими до екрана. Це звільняє їхній час, а також допомагає підтримувати сильний контроль над ринковими рухами, які впливають на їхню стратегію.
У Kraken Pro цінові сповіщення інтегровані безпосередньо в торговий інтерфейс. Користувачі можуть створювати власні сповіщення для будь-якого активу та отримувати push-сповіщення в режимі реального часу, коли досягнуто певних цільових цін. Це спрощений спосіб залишатися в курсі подій та швидко реагувати, не жертвуючи контролем чи наглядом.
7. Інструменти для управління виконанням торгових ордерів ⚒️
Торгові ордери дозволяють інвесторам визначати, як і коли виконуватимуться їхні угоди, що дає їм проактивний контроль над стратегією замість того, щоб реагувати на кожен рух ціни. У Kraken Pro ці інструменти вбудовані в налаштовуваний інтерфейс, який підтримує точне та гнучке виконання навіть на швидкозмінних ринках.
Хоча на Kraken Pro доступно багато різних типів торгових ордерів, найпоширенішими є:
- Ринкові ордери: виконайте негайно за найкращою доступною ціною. Корисно для швидкого входу або виходу з позиції.
- Лімітні ордери: встановіть конкретну ціну для купівлі або продажу. Пропонує контроль цін, але не гарантує виконання.
- Ордери стоп-лосс: Активуйте ринковий ордер на продаж, як тільки досягнуто певної ціни, щоб зменшити потенційні збитки.
Використання правильної комбінації типів ордерів допомагає трейдерам керувати ризиками на волатильних ринках. Наприклад, деякі трейдери використовують брекет-ордери для визначення ризику та винагороди заздалегідь, одночасно встановлюючи тейк-профіт та стоп-лосс для угоди. Торгівля за принципом «сходинок» – це ще один корисний інструмент, за допомогою якого інвестори можуть розбити великий ордер на менші частини за різними ціновими рівнями для покращення виконання.
8. Торгові боти на базі штучного інтелекту для адаптації до коливань ринку 🤖
На відміну від традиційних торгових інструментів, торгові боти на основі штучного інтелекту (ШІ) використовують передові математичні алгоритми та моделі машинного навчання для виконання стратегій з надзвичайною адаптивністю. Вони постійно аналізують величезні обсяги ринкових даних, виявляючи ледь помітні закономірності та коригуючи свій підхід у режимі реального часу для оптимізації продуктивності.
Хоча старі або більш традиційні системи ефективні самі по собі, вони працюють з фіксованими параметрами. Їм бракує вирішальної здатності навчатися та реагувати на постійно мінливу динаміку криптовалютних, фондових чи ETF ринків.
Трейдери можуть створювати та запускати власні торгові боти, інтегруючись з Kraken Pro через його гнучкий та надійний REST API. Це дає досвідченим користувачам гнучкість у розробці стратегій, які працюють більш незалежно. Такі інструменти автоматизації можуть запропонувати перевагу інвесторам, які прагнуть усунути упередженість та підвищити ефективність.
9. Інструменти для розпізнавання образів та побудови діаграм 📈
Сильний технічний аналіз починається з сильних графіків. Інструменти, що дозволяють трейдерам візуалізувати рух цін, малювати лінії тренду та порівнювати ефективність активів, допомагають виявити закономірності, які можуть впливати на торгові рішення.
Порівняльні діаграми дозволяють паралельно аналізувати кілька активів або показників, пропонуючи контекст для того, як один ринок може впливати на інший. З іншого боку, інструменти побудови діаграм та накладання допомагають визначити ключові рівні або виділити важливі закономірності.
Ці можливості особливо цінні для технічних трейдерів, які покладаються на візуальні підказки для керування своїми входами та виходами. Коли точність має значення, детальна діаграма може показати те, що можуть пропустити лише необроблені дані про ціни.
На Kraken Desktop трейдери можуть використовувати розширені порівняльні діаграми, інструменти малювання та функції розпізнавання шаблонів для покращення свого аналізу. Для ще більшої кастомізації інтеграція з платформами для побудови графіків, такими як TradingView, відкриває доступ до індикаторів, створених спільнотою, та середовищ для тестування на попередніх даних – інструментів, які можуть підтримувати розробку стратегії від ідеї до реалізації.
10. Інструменти для ведення торгового журналу та поведінкової аналітики 📓
Іноді найпотужніші інструменти є водночас і найпростішими. Детальний торговий журнал є одним із найбільш недооцінених інструментів в арсеналі трейдера, але також може бути одним із найважливіших, якщо його використовувати ефективно. Відстеження причин, чому стоять за інвестиційними рішеннями, може виявити закономірності, які самі лише графіки та дані про ціни не можуть виявити.
Чи то електронна таблиця, структурований застосунок чи навіть блокнот, ведення щоденника допомагає трейдерам документувати свою стратегію, цілі та результати. Важливо мати достовірний запис ваших думок та діяльності.
Ефективна підказка для ведення щоденника може бути такою ж простою, як у наступному прикладі:
Я купив(-ла) стільки за такою ціною саме з цієї причини. Моїм обґрунтуванням було X, моєю метою – Y, а часовим горизонтом – Z.
Інструменти поведінкової аналітики йдуть ще далі. Деякі спеціалізовані платформи пропонують відстеження виграшів / програшів, емоційне тегування та візуальні панелі інструментів, які полегшують виявлення тенденцій у вашій торговельній поведінці. Деякі інструменти навіть підтримують автоматичний імпорт з брокерських компаній та криптовалютних бірж, включно з Kraken, що допомагає оптимізувати процес ведення журналу.
11. Податкова звітність для легшого подання річної декларації 📁
З розвитком криптовалютного законодавства, наявність точних інструментів для податкової звітності в режимі реального часу стає дедалі ціннішою для активних трейдерів та довгострокових власників. Платформи податкової звітності можуть допомогти трейдерам контролювати приріст капіталу, збитки та вартість послуг за кількома транзакціями.
Замість того, щоб чекати до кінця року, щоб вручну сортувати історію торгів, ці інструменти автоматизують процес і допомагають спростити дотримання вимог та уникнути несподіванок.
Такі платформи, як CoinTracker, інтегруються з біржами, такими як Kraken, для створення детальних податкових звітів, відстеження ефективності портфеля та застосування різних методів бухгалтерського обліку (таких як FIFO або специфічний ідентифікатор). Деякі навіть підтримують міжнародні стандарти подання, що робить їх корисними для світової торговельної аудиторії.
12. Інструменти безпечного зберігання криптоактивів 🔒
Захист інвестиційних активів так само важливий, як і їх зростання. Інструменти безпечного зберігання, особливо ті, що підтримують самостійне зберігання, можуть допомогти зменшити ризики, спроби фішингу та інші онлайн-загрози.
Рішення для холодного зберігання даних, такі як апаратні гаманці, зберігають закриті ключі офлайн та в зашифрованому вигляді. Наприклад, такі пристрої, як апаратні гаманці, стверджують, що пропонують надійний захист, водночас забезпечуючи мобільний доступ через Bluetooth. Вони підтримують тисячі токенів та можуть інтегруватися з такими інструментами, як Kraken, для більш безперебійних переказів коштів без шкоди для безпеки.
Ці інструменти ідеально підходять для трейдерів, яким не потрібен постійний доступ до своєї криптовалюти, але вони хочуть мати над нею повний контроль. Зберігаючи активи офлайн, інвестори видаляють їх з вразливих гарячих гаманців, зменшуючи ризик несанкціонованого доступу.
Почніть торгувати криптовалютою, акціями та ETF з Kraken 💫
Правильні торгові інструменти можуть суттєво вплинути на ефективність інвестицій, допомагаючи вам аналізувати тенденції, відстежувати ефективність та впевненіше керувати ризиками.
Для інвесторів, які торгують різними класами активів, наявність єдиної платформи, яка підтримує криптовалюту, акції та ETF, може спростити стратегію та оптимізувати інвестиції.
Готові застосувати ці інструменти? Почніть торгувати криптовалютою, акціями та ETF на Kraken, маючи тисячі цифрових активів під рукою.