11 กลยุทธ์การเทรดฟิวเจอร์สเพื่อเพิ่มความได้เปรียบในตลาด

ที่แกนหลัก การซื้อขายฟิวเจอร์สเกี่ยวข้องกับข้อตกลงในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าบนวันที่ในอนาคต 

ในการเงินแบบดั้งเดิม (TradFi) ฟิวเจอร์สจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญาที่ได้มาตรฐาน แต่ในการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) ฟิวเจอร์สคริปโต มักจะมีรูปแบบเป็น สวอปถาวร ที่เข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน มีความยืดหยุ่นมากขึ้นและมีความเสี่ยงเฉพาะบางอย่าง

ยอดนิยมสำหรับ: ผู้ค้าฝึกหัด 

สำหรับผู้ที่ใหม่กับการซื้อขายฟิวเจอร์ส การซื้อขายตามทิศทางสามารถเป็นจุดเริ่มต้นที่เข้าถึงได้มากขึ้น พูดง่ายๆ ว่ากลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ว่าราคาของสินทรัพย์จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง และจากนั้นทำการซื้อขายตามความคาดหวังนั้น

เมื่อทำการซื้อขายฟิวเจอร์ส ผู้ค้าสามารถเลือกตำแหน่งยาวหรือสั้น ผู้ค้าที่คาดการณ์ว่าราคาจะเพิ่มขึ้นจะเลือกตำแหน่งยาวเพื่อทำกำไรจากการเคลื่อนไหวขึ้น ในขณะที่ผู้ค้าที่คิดว่าราคาจะลดลงจะเปิดตำแหน่งสั้นเพื่อให้ได้ประโยชน์เมื่อราคาลดลง แนวคิดพื้นฐานนี้ของการซื้อขายยาวและสั้นเป็นพื้นฐานสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายขั้นสูงหลายๆ อย่าง

ตัวอย่างการซื้อขายตามทิศทาง:

• นักเทรดเชื่อว่าราคาของ ฟิวเจอร์ส Ethereum (ETF) จะเพิ่มขึ้นในสัปดาห์หน้า ดังนั้นพวกเขาจึงเปิดตำแหน่งยาวโดยคาดหวังว่าจะขายสินทรัพย์ในราคาที่สูงขึ้นในอนาคต.

• หากราคาฟิวเจอร์ส ETF เพิ่มขึ้น นักเทรดสามารถปิดตำแหน่งเพื่อทำกำไรได้. 

• หากนักเทรดคนอื่นคาดการณ์ว่าตลาดจะตกต่ำสำหรับสินทรัพย์เฉพาะนั้น พวกเขาอาจเปิดตำแหน่งสั้นและซื้อฟิวเจอร์สคืนในราคาที่ต่ำกว่าหลังจากการลดลงที่คาดการณ์ไว้.

สิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือกลยุทธ์นี้ไม่สมบูรณ์แบบ. การซื้อขายตามทิศทางอาจเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลันในความรู้สึกของตลาดหรือการกลับตัวของราคาอย่างไม่คาดคิด ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วในตลาดฟิวเจอร์สที่มีพลศาสตร์. 

การใช้กลยุทธ์ตามทิศทางอย่างประสบความสำเร็จมักต้องการความเชื่อมั่นอย่างมากในการเคลื่อนไหวของราคาและความเต็มใจที่จะปรับตัวอย่างรวดเร็วหากสภาวะตลาดเบี่ยงเบนจากความคาดหวัง.

ยอดนิยมสำหรับ: นักเทรดมือใหม่

ตามชื่อที่บอก การติดตามแนวโน้มเกี่ยวข้องกับการระบุและมีส่วนร่วมในทิศทางของแนวโน้มตลาดที่โดดเด่น ไม่ว่าจะมีการเคลื่อนไหว ขาขึ้นหรือขาลง. 

นักเทรดที่ใช้กลยุทธ์นี้มักจะพยายามเข้าสู่ตำแหน่งเมื่อแนวโน้มที่ชัดเจนได้ถูกกำหนดขึ้นแล้ว และจากนั้นถือครองตำแหน่งนั้นจนกว่าจะมีสัญญาณว่าแนวโน้มกำลังสูญเสียความแข็งแกร่งหรืออาจกลับตัว. เมื่อแนวโน้มถูกกำหนดอย่างชัดเจน กระบวนการตัดสินใจสามารถกลายเป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมามากขึ้น เนื่องจากกลยุทธ์มักเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามชุดกฎสำหรับการเข้าและออกตามตัวบ่งชี้แนวโน้ม.

ยอดนิยมสำหรับ: นักเทรดระดับกลาง

นักลงทุนที่เข้าร่วมในการซื้อขายตามโมเมนตัมมองหาสัญญาณที่บ่งชี้ว่าตลาดกำลังมีแนวโน้มในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง จากนั้นจึงเข้าตำแหน่งในช่วงต้นเพื่อใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหว

สิ่งนี้อาจดูเหมือนปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในความเร็วของราคา เป้าหมายคือการเข้าตำแหน่งเมื่อโมเมนตัมได้รับการยืนยันและออกก่อนที่มันจะช้าลง

นักเทรดบางคนจะใช้วิธีนี้บ่อยที่สุดในตลาดที่มีแนวโน้มซึ่งราคาขยับไปในทิศทางเดียวอย่างเด็ดขาด นักเทรดโมเมนตัมพึ่งพาการดำเนินการอย่างรวดเร็วและมักใช้กรอบเวลาแบบสั้นเพื่อใช้ประโยชน์จากการระเบิดในความผันผวนในระยะสั้น

ยอดนิยมสำหรับ: นักเทรดระดับกลาง

ผู้ค้าที่ใช้กลยุทธ์การกลับคืนสู่ค่าเฉลี่ยมองหาสินทรัพย์ที่เคลื่อนที่ออกห่างจากค่าเฉลี่ยล่าสุดอย่างมีนัยสำคัญ โดยคาดการณ์ว่าราคาในที่สุดจะกลับคืน วิธีการนี้ถือว่าการแกว่งราคาที่รุนแรงมักจะปรับตัวกลับในระยะเวลา ทำให้เกิดโอกาสในการซื้อขายเมื่อสินทรัพย์ดูเหมือนจะถูกซื้อเกินหรือขายเกิน

กลยุทธ์นี้พบได้บ่อยที่สุดในตลาดที่มีขอบเขต ซึ่งราคามักจะกระเด้งระหว่างระดับการสนับสนุนและการต้านทาน กลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์สนี้มักใช้ การวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น Bollinger Bands เพื่อช่วยในการกำหนดเวลาในการเข้าซื้อและออกขาย

ตัวอย่างของการกลับคืนสู่ค่าเฉลี่ย:

• ผู้ค้าสังเกตเห็นว่า ฟิวเจอร์ส Dogecoin (DOGE) พุ่งสูงขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน ทำให้ดันไปที่ขอบด้านบนของ Bollinger Band พวกเขาคาดการณ์ว่าจะมีการปรับตัวลงและเปิดตำแหน่งขาย โดยคาดว่าราคาจะกลับไปสู่ค่าเฉลี่ย
• หากราคากลับไปสู่ค่าเฉลี่ย พวกเขาสามารถปิดตำแหน่งเพื่อทำกำไรเมื่อใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
• หากราคายังคงเพิ่มขึ้น อาจเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มที่แข็งแกร่งกำลังเกิดขึ้น — สิ่งที่กลยุทธ์การกลับคืนสู่ค่าเฉลี่ยไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อจับ ด้วยเหตุนี้ ผู้ค้าอาจเลือกที่จะตั้งค่าหยุดขาดทุนที่แน่นหนาเพื่อลดความเสี่ยงเมื่อไม่สามารถคาดการณ์พฤติกรรมของตลาดได้ตามที่คาดไว้

แม้ว่าจะมีค่าในตลาดที่มีขอบเขต กลยุทธ์การกลับคืนสู่ค่าเฉลี่ยอาจสูญเสียความน่าเชื่อถือในตลาดที่มีแนวโน้มซึ่ง "ค่าเฉลี่ย" เองอาจเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากนี้ยังต้องการการเลือกสินทรัพย์และกรอบเวลาอย่างระมัดระวัง เนื่องจากการประเมินจุดกลับคืนที่ผิดพลาดอาจนำไปสู่การเข้าซื้อที่เร็วเกินไปหรือไม่ตรงเวลา

ยอดนิยมสำหรับ: นักเทรดระดับกลาง

ในการซื้อขายแบบเบรกเอาท์ นักลงทุนจะติดตามสินทรัพย์ที่กำลังรวมตัวอยู่ภายในขอบเขตและเตรียมพร้อมที่จะดำเนินการเมื่อราคาขยับขึ้นอย่างชัดเจนเหนือระดับการต้านทานหรือต่ำกว่าระดับการสนับสนุน เป้าหมายของการซื้อขายแบบเบรกเอาท์คือการจับจุดเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่เมื่อโมเมนตัมสร้างขึ้นเกินระดับสำคัญเหล่านี้

การทะลุเหนือแนวต้านอาจบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้น ในขณะที่การทะลุใต้แนวรับอาจชี้ไปที่แนวโน้มขาลงใหม่ เมื่อพูดถึงการซื้อขายแบบทะลุ ปริมาณการซื้อขายเป็นกุญแจสำคัญ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณมักช่วยยืนยันว่าการเคลื่อนไหวมีความแข็งแกร่งอยู่เบื้องหลัง

การตั้งค่าการทะลุมักจะถูกวางแผนโดยการทำแผนที่ระดับแนวรับและแนวต้าน ดูการยืนยันและดำเนินการอย่างรวดเร็วเมื่อการทะลุเกิดขึ้น หากผู้ค้าเข้ามาช้าเกินไป ราคาก็อาจจะเกินขอบเขตไปแล้ว หากเข้ามาเร็วเกินไป ราคาก็อาจจะเคลื่อนที่ผ่านระดับหนึ่งไปชั่วขณะแล้วกลับตัว

ยอดนิยมสำหรับ: ผู้ค้าระดับกลาง

แทนที่จะเข้าซื้อทันทีเมื่อเกิดการทะลุ การซื้อขายแบบถอยหลังเกี่ยวข้องกับการรอการเคลื่อนไหวชั่วคราวที่ตรงข้ามกับแนวโน้ม ("การถอยหลัง") ก่อนที่จะกระโดดเข้าไป เป้าหมายคือการได้ราคาที่เข้าซื้อที่ดีกว่าในขณะที่สอดคล้องกับทิศทางแนวโน้มที่กว้างขึ้น.

กลยุทธ์นี้มักถูกใช้ในตลาดดั้งเดิมและ DeFi โดยเทรดเดอร์ที่ชอบเข้าตำแหน่งด้วยอัตราส่วนความเสี่ยง-ผลตอบแทนที่ดีกว่า โดยการเข้าหลังจากการปรับฐาน เทรดเดอร์สามารถตั้งจุดหยุดขาดทุนที่แน่นขึ้นและให้การซื้อขายมีพื้นที่มากขึ้นในการเปิดต่อ 

ตัวอย่างการซื้อขายแบบปรับฐาน:

• เทรดเดอร์เห็นว่า ฟิวเจอร์ส Tron (TRX) อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน แทนที่จะเข้าร่วมในช่วงที่ราคาทะลุ พวกเขารอให้ราคาปรับตัวกลับไปยังโซนสนับสนุน — เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน — ก่อนที่จะเปิดตำแหน่งยาว
• หากราคาฟิวเจอร์ส TRX กลับมาขึ้นอีกครั้ง พวกเขาได้เข้าที่ราคาต่ำกว่าและลดความเสี่ยงได้
• หากราคายังคงตกลง อาจบ่งบอกว่าแนวโน้มกำลังอ่อนแอหรือกลับตัว

เช่นเดียวกับการลงทุนใด ๆ เวลาเป็นสิ่งสำคัญ การปรับฐานที่ไม่เคยเกิดขึ้นหมายถึงการพลาดการเคลื่อนไหวทั้งหมด ในขณะที่การปรับฐานที่ลึกกว่าสามารถบ่งบอกว่าแนวโน้มกำลังแตกลง เพื่อช่วยจัดการความเสี่ยง เทรดเดอร์มักใช้จุดหยุดขาดทุนที่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดล่าสุดหรือระดับสนับสนุน

ยอดนิยมสำหรับ: นักเทรดระดับกลาง

การปรับขนาดในฟิวเจอร์สการซื้อขายเกี่ยวข้องกับการปรับขนาดตำแหน่งตามเวลา — โดยการเข้าซื้อขายอย่างค่อยเป็นค่อยไป (การปรับขนาดเข้า) หรือการออกในส่วน (การปรับขนาดออก) มักใช้ร่วมกับกลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์สอื่น ๆ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงหรือควบคุมอารมณ์เช่น FOMO หรือ FUD ในช่วงตลาดที่มีความผันผวน 

เทรดเดอร์อาจใช้การปรับขนาดลง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการลดขนาดตำแหน่งเมื่อราคาขยับไม่เป็นที่พอใจ เพื่อจัดการความเสี่ยง วิธีนี้สามารถช่วยทำให้การเข้าซื้อและการออกขายราบรื่นขึ้น 

แทนที่จะลงทุนทั้งหมดในครั้งเดียว การปรับขนาดเข้าอนุญาตให้เทรดเดอร์เฉลี่ยเข้าที่ราคาที่ดีกว่า โดยเฉพาะหากตลาดยังคงหาทิศทาง ในระหว่างการออก การปรับขนาดสามารถช่วยล็อคกำไรในขณะที่ยังคงมีการเปิดเผยในกรณีที่แนวโน้มยังคงดำเนินต่อไป

ตัวอย่างการปรับขนาด:

• เทรดเดอร์คาดหวังการทะลุใน ฟิวเจอร์ส Cardano (ADA) แต่พวกเขาไม่แน่ใจว่าการผลักดันครั้งแรกจะคงอยู่หรือไม่ พวกเขาซื้อหุ้นเล็ก ๆ ในการเบรกเอาท์ครั้งแรก จากนั้นเพิ่มมากขึ้นเมื่อปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นและแนวโน้มได้รับการยืนยัน
• หากการซื้อขายประสบความสำเร็จ การเพิ่มขนาดจะทำให้พวกเขามีจุดเข้าที่เฉลี่ยดีกว่าและมีความเสี่ยงมากขึ้นต่อการเคลื่อนไหวทั้งหมด หากราคากลับตัวเร็ว ตำแหน่งเริ่มต้นที่เล็กกว่าจะช่วยจำกัดความเสี่ยง
• ต่อมา พวกเขาอาจค่อย ๆ ลดขนาดการลงทุน โดยการทำกำไรบางส่วนเมื่อราคาขึ้นและลดความเสี่ยง

แม้ว่าการเพิ่มขนาดจะช่วยปรับปรุงความยืดหยุ่น แต่ก็หมายถึงการทำธุรกรรมมากขึ้น ซึ่งอาจเพิ่มค่าธรรมเนียม หากไม่มีแผนที่ชัดเจน อาจนำไปสู่การเปิดรับความเสี่ยงมากเกินไปหรือทำให้ผลกำไรลดลง

ยอดนิยมสำหรับ: นักเทรดระดับกลาง

นักลงทุนบางคนใช้การป้องกันความเสี่ยงเป็นกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงเพื่อปกป้องตำแหน่งที่มีอยู่จากการเคลื่อนไหวของราคาในทางลบ ในการซื้อขายฟิวเจอร์ส หมายถึงการเปิดตำแหน่งขายที่ตรงกันข้ามเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการลดลงของราคาในสินทรัพย์ที่ซื้อและถือในตลาดสปอต 

เป้าหมายของการป้องกันความเสี่ยงไม่ใช่การสร้างกำไรจากการป้องกันความเสี่ยงเอง แต่เพื่อจำกัดการขาดทุนหากตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับตำแหน่งเดิม

กลยุทธ์นี้เป็นที่นิยมในทั้งการเงินแบบดั้งเดิมและคริปโต และนักลงทุนหรือธุรกิจที่มีการเปิดรับระยะยาวมักใช้เพื่อป้องกันการแกว่งตัวของราคาในระยะสั้น

ตัวอย่างของการป้องกันความเสี่ยง:

• ในคริปโต เทรดเดอร์ที่ถือ Pepe (PEPE) ในตลาดสปอตอาจเปิดตำแหน่งขายฟิวเจอร์ส PEPE เพื่อลดความเสี่ยงจากการตกต่ำที่อาจเกิดขึ้น
• หาก PEPE ลดลง การขาดทุนในสินทรัพย์สปอตจะถูกชดเชยบางส่วนหรือทั้งหมดโดยกำไรในตำแหน่งฟิวเจอร์สขาย
• หาก PEPE เพิ่มขึ้น การป้องกันความเสี่ยงจะสูญเสียมูลค่าไปเกือบเท่ากับจำนวนที่เพิ่มขึ้นของราคาตลาดสปอต

การป้องกันความเสี่ยงสามารถมอบความสบายใจ แต่ก็อาจลดโอกาสในการทำกำไรหากตลาดเคลื่อนไหวในทิศทางที่ดี การป้องกันความเสี่ยงยังสามารถเพิ่มค่าใช้จ่าย เช่น ค่าธรรมเนียมหรือข้อกำหนดในการมาร์จิ้น และอาจต้องการการติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ยอดนิยมสำหรับ: นักเทรดขั้นสูง

นักเทรดรายวันเปิดและปิดตำแหน่งฟิวเจอร์สภายในวันเดียว โดยมุ่งหวังที่จะทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาเล็กน้อยและรวดเร็วหรือความไม่ปกติ แม้ว่านี่จะถือเป็นสไตล์การเทรดมากกว่ากลยุทธ์เดียว แต่บางนักลงทุนพบว่ามันเข้ากันได้ดีกับแนวทางเช่นการติดตามแนวโน้ม การกลับคืนสู่ค่าเฉลี่ย หรือการเทรดตามโมเมนตัม โดยใช้กรอบเวลาที่สั้นมากขึ้น

ยอดนิยมสำหรับ: นักเทรดขั้นสูง

นักเทรดที่ใช้กลยุทธ์สเปรดเปิดตำแหน่งสองตำแหน่งพร้อมกัน โดยซื้อสัญญาฟิวเจอร์สหนึ่งสัญญาในขณะที่ขายอีกสัญญาที่เกี่ยวข้อง แทนที่จะลงทุนในทิศทางราคาของสินทรัพย์เดียว พวกเขามองหากำไรจากการเปลี่ยนแปลงในความแตกต่างของราคา (หรือสเปรด) ระหว่างสองรายการ 

แนวทางนี้ช่วยลดการเปิดเผยต่อการแกว่งของตลาดโดยรวม เนื่องจากทั้งสองด้านของการเทรดมักจะเคลื่อนไหวไปตามแนวโน้มทั่วไป

มีประเภททั่วไปของการกระจายอยู่ไม่กี่ประเภท:

• การกระจายแบบปฏิทิน เกี่ยวข้องกับสัญญาในสินทรัพย์เดียวกันที่มีวันหมดอายุที่แตกต่างกัน.
• การกระจายระหว่างตลาดใช้สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง (เช่น BTC และ ETH).
• การเก็งกำไร การกระจายพยายามที่จะทำกำไรจากความไม่สอดคล้องกันของราคาในแพลตฟอร์มหรือ ตลาด. กลยุทธ์เหล่านี้มักใช้ในพอร์ตโฟลิโอที่มีความซับซ้อนมากขึ้นและต้องการความเข้าใจที่แข็งแกร่งเกี่ยวกับวิธีที่ตลาดมีปฏิสัมพันธ์กัน.

ตัวอย่างของการซื้อขายการกระจาย:

• ผู้ค้าคาดว่าความแตกต่างของราคาระหว่างสัญญาฟิวเจอร์ส Chainlink (LINK) เดือนใกล้และเดือนถัดไปจะลดลง. พวกเขาขายสัญญาเดือนใกล้และซื้อสัญญาเดือนถัดไป โดยคาดหวังว่าการกระจายระหว่างทั้งสองจะลดลง.
• หากการกระจายแคบลงตามที่คาดไว้ ผู้ค้าจะทำกำไรจากการเคลื่อนไหวสัมพัทธ์ ไม่ว่าจะเป็น LINK ขึ้นหรือลง.
• หากการกระจายกว้างขึ้นแทน ผู้ค้าอาจขาดทุนแม้ว่าตลาดโดยรวมจะเคลื่อนไหวไปในทางที่พวกเขาชอบ.

กลยุทธ์ฟิวเจอร์สนี้ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างสองตำแหน่งมากกว่าทิศทางราคา. เนื่องจากการซื้อขายการกระจายมักเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของราคาเล็กน้อย กำไรต่อการซื้อขายมักจะต่ำกว่า. ความสำเร็จต้องการความเข้าใจที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ เวลา และกลไกของสัญญา.

ยอดนิยมสำหรับ: นักเทรดขั้นสูง

เป็นที่นิยมในหมู่ผู้ค้าขั้นสูง การซื้อขายแบบสเกลปิ้งเกี่ยวข้องกับการเปิดและปิดตำแหน่งอย่างรวดเร็วเพื่อจับกำไรเล็กน้อยจากการเคลื่อนไหวของราคาเล็กน้อยตลอดทั้งวัน. การซื้อขายจะถูกถือไว้เป็นเวลาหลายวินาทีหรือหลายนาที — แทนที่จะเป็นสัปดาห์หรือเดือน — และตำแหน่งมักจะถูกเปิดและปิดอย่างรวดเร็ว. ด้วยเหตุนี้ สเกลปเปอร์จึงพึ่งพาสภาพคล่องสูง ค่าธรรมเนียมต่ำ และการกระจายราคาที่แคบเพื่อดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ.

กลยุทธ์นี้น้อยเกี่ยวกับการคาดการณ์การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่และมากเกี่ยวกับการดำเนินการที่แม่นยำ. มักใช้ในกรอบเวลาที่สั้นมากและอาจเกี่ยวข้องกับเทคนิคต่างๆ เช่น การระเบิดของโมเมนตัม การยืนยันการแตกออก หรือการลดแนวโน้มที่รวดเร็ว. การซื้อขายแบบ Scalping เป็นการซื้อขายที่รวดเร็วและต้องการสมาธิอย่างเข้มข้น การควบคุมความเสี่ยงที่เข้มงวด และการตัดสินใจในเวลาจริง

ระบบการซื้อขายฟิวเจอร์สที่แข็งแกร่งสามารถช่วยให้นักลงทุนเดินเรือในตลาดที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วด้วยโครงสร้างที่มากขึ้นและความชัดเจนที่มากขึ้น สิ่งสำคัญคือต้องสร้างแผนนี้รอบๆ เป้าหมายการซื้อขายส่วนบุคคลและความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อช่วยให้บรรลุผลลัพธ์เชิงบวกในตลาดฟิวเจอร์ส 

การซื้อขายฟิวเจอร์สเกี่ยวข้องกับการนำทางความเสี่ยงในการดำเนินงานหลายประการที่สามารถส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์การลงทุน ความท้าทายในการดำเนินการ เช่น การลื่นไถล อันตรายจากตำแหน่งที่มีเลเวอเรจที่นำไปสู่การเรียกมาร์จินหรือการชำระบัญชี และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มการซื้อขาย ไม่ว่าจะเป็นแบบรวมศูนย์หรือแบบกระจายศูนย์ 

การเข้าใจความเสี่ยงเหล่านี้ก่อนที่จะทำการซื้อขายสามารถช่วยจัดการความเสี่ยงและปกป้องเงินทุนได้:

• การลื่นไถลและสภาพคล่อง: ในตลาดที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วหรือสภาพแวดล้อมที่มีสภาพคล่องต่ำ ผู้ค้าอาจไม่ได้ราคาที่คาดหวังเมื่อเข้าหรือออกจากตำแหน่ง ความแตกต่างนี้เรียกว่า slippage ซึ่งอาจทำให้กำไรลดลงหรือขยายการขาดทุน
• ความเสี่ยงจากการเรียกมาร์จิน/การชำระบัญชี: การซื้อขายฟิวเจอร์สมักเกี่ยวข้องกับการใช้เลเวอเรจ หากตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงข้ามกับตำแหน่งของผู้ค้าและยอดเงินในบัญชีของพวกเขาต่ำกว่าระดับมาร์จินที่กำหนด พวกเขาอาจเผชิญกับ การเรียกมาร์จิน หรือแย่กว่านั้นคือการชำระบัญชีอัตโนมัติ
• ความน่าเชื่อถือของการแลกเปลี่ยนหรือความเสี่ยงของโปรโตคอล (สำหรับ DeFi): การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์อาจประสบปัญหาการหยุดทำงาน ในขณะที่แพลตฟอร์มแบบกระจายอำนาจมีความเสี่ยงจากสัญญาอัจฉริยะและคู่สัญญา นักลงทุนควรพิจารณาเสมอว่าพวกเขากำลังซื้อขายที่ไหนและมีการป้องกันอะไรบ้าง

กรอบความคิดที่แข็งแกร่งมีความสำคัญไม่แพ้แผนภูมิหรือกลยุทธ์ใด ๆ ตลาดฟิวเจอร์สอาจรวดเร็วและไม่ให้อภัย และอารมณ์เช่น ความกลัวหรือความโลภ อาจทำให้แผนที่มีการวิจัยมาอย่างดีหลุดออกจากเส้นทาง

• ความอดทนและวินัย: การตั้งค่าที่มีแนวโน้มไม่ปรากฏขึ้นทุกชั่วโมง การรอคอยการเข้าที่ถูกต้องและการปฏิบัติตามกฎการซื้อขายที่ตั้งไว้ล่วงหน้ามักจะแยกผู้ค้าประสบการณ์ออกจากผู้ค้าผลักดัน
• เปิดรับการเรียนรู้: สภาพตลาดเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ที่ได้ผลเมื่อเดือนที่แล้วอาจไม่ทำงานในลักษณะเดียวกันในวันนี้ ผู้ค้าที่สม่ำเสมอที่สุดจะยังคงมีความอยากรู้และปรับตัวตามที่ไป
• ตั้งความคาดหวังที่เป็นจริง: การซื้อขายฟิวเจอร์สไม่ใช่ทางลัดสู่ความสำเร็จในชั่วข้ามคืน มันเป็นทักษะที่พัฒนาขึ้นตามเวลาโดยมีทั้งชัยชนะและความล้มเหลวตลอดเส้นทาง

เมื่อเทรดเดอร์เข้าใจความเสี่ยงและมีกรอบความคิดที่ถูกต้อง ก็ถึงเวลาที่จะสร้างแนวทางที่เป็นส่วนตัว กลยุทธ์ที่มีเอกสารชัดเจนทำให้การรักษาความสม่ำเสมอและการประเมินผลการดำเนินงานตามเวลาเป็นเรื่องง่ายขึ้น

• กำหนดกลยุทธ์: ระบุเงื่อนไขที่ชัดเจนที่กระตุ้นการเข้าออก ไม่ว่าจะเป็นการแตกออก การข้ามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรือการเด้งจากระดับแนวรับ
• พารามิเตอร์ความเสี่ยง: ใช้ระดับหยุดขาดทุนและทำกำไรที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อปกป้องเงินทุนของคุณและหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่เกิดจากอารมณ์
• การจัดสรรเงินทุน: เทรดเดอร์ควรกำหนดว่าพวกเขายินดีที่จะเสี่ยงเงินทุนในแต่ละการซื้อขายมากเพียงใด 
• การติดตามผลการดำเนินงาน: เก็บบันทึกการซื้อขาย การบันทึกการซื้อขาย รวมถึงเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังและผลลัพธ์ สามารถเปิดเผยรูปแบบที่ช่วยให้เทรดเดอร์พัฒนาขึ้นตามเวลา

การเข้าใจกลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์สที่แตกต่างกันเป็นเพียงจุดเริ่มต้น Kraken ทำให้การสำรวจฟิวเจอร์สคริปโตเป็นเรื่องง่ายด้วยแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยและเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนเทรดเดอร์ในทุกระดับ 

พร้อมที่จะดำดิ่งลึกลงไปหรือยัง? การเดินทางสู่ฟิวเจอร์สของคุณเริ่มต้นที่นี่

ไม่มีกลยุทธ์เดียวที่เหมาะกับทุกคน แต่หลายคนเริ่มต้นด้วยการซื้อขายตามทิศทางหรือตามแนวโน้ม วิธีการเหล่านี้เข้าใจได้ง่ายกว่าในเชิงแนวคิดและสามารถช่วยให้ผู้ค้าใหม่สร้างความคุ้นเคยกับตัวชี้วัดทางเทคนิคและการจับจังหวะตลาด

เมื่อผู้ค้าได้รับประสบการณ์มากขึ้น พวกเขาอาจสำรวจวิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การกลับคืนสู่ค่าเฉลี่ยหรือการปรับขนาด ผู้ค้าสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นฐานของ ฟิวเจอร์สคริปโต และวิธีการใช้กลยุทธ์ได้โดยการเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้ของ Kraken

เงินทุนที่ต้องการขึ้นอยู่กับขนาดของสัญญา เลเวอเรจที่ใช้ และขีดจำกัดความเสี่ยงส่วนบุคคล ผู้ค้าบางคนใช้เงินไม่กี่ร้อยดอลลาร์เพื่อเริ่มต้น ในขณะที่คนอื่นลงทุนมากขึ้นขึ้นอยู่กับกลยุทธ์

ใช่ ในหลายเขตอำนาจศาล กำไรจากการซื้อขายฟิวเจอร์สถือเป็นเหตุการณ์ที่ต้องเสียภาษี กฎอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานที่ ระยะเวลาที่ผู้ค้าถือครองตำแหน่ง และประเภทของฟิวเจอร์สที่ซื้อขาย