12 herramientas de trading para invertir de forma estratégica en criptomonedas acciones y ETF
Existen diversas herramientas de trading que ayudan a los traders de criptomonedas, acciones y ETF a organizarse mejor y ser más eficientes.
Las diferentes funciones que incluyen los exchanges, como las órdenes de operaciones o los derivados, favorecen el desarrollo de estrategias más avanzadas y una mejor gestión del riesgo.
Las herramientas visuales, como los gráficos de velas y los patrones, ayudan a los traders a identificar tendencias, cambios bruscos y momentum de un solo vistazo.
Las herramientas de análisis fundamentales, técnicos y de sentimiento ofrecen información basada en datos que puede ayudar a los traders a adelantarse al comportamiento de la comunidad y a los cambios del mercado.
Las herramientas de almacenamiento seguro de activos y de declaración de impuestos contribuyen a proteger las carteras y aportan mayor claridad a los inversores a largo plazo.
Herramientas de trading para inversores en 2025 ⚙️
Ahora que los inversores tienen acceso a más información y a distintas clases de activos, necesitan un conjunto sólido de herramientas de trading que les ayuden a tomar decisiones informadas sobre el proceso de inversión. En esta lista, analizamos varias herramientas de trading diseñadas para ayudar a los inversores a tomar decisiones de inversión más fundamentadas, y a la vez preservar la agilidad y la seguridad en diferentes mercados.
1. Plataformas todo en uno para el trading de múltiples activos 🤝
En el caso de los inversores que operan con múltiples clases de activos, el uso de una única plataforma que les permita operar con criptomonedas, acciones y ETF puede ser útil para optimizar la estrategia y simplificar la gestión de cuentas. En lugar de tener que alternar entre aplicaciones o conciliar manualmente las operaciones, disponer de una plataforma integral puede facilitar la organización, la supervisión del rendimiento y la respuesta a los cambios del mercado en tiempo real.
Esta solución puede resultar especialmente útil para los traders nativos de cripto que deciden adentrarse en los mercados tradicionales, así como para los inversores bursátiles que desean gestionar activos digitales junto con sus acciones.
Plataformas como Kraken y Kraken Pro aúnan criptoactivos y activos tradicionales en un solo lugar, y ofrecen acceso a más de 11.000 acciones y ETF estadounidenses. Además, cuentan con una sólida interfaz de trading de criptomonedas. Para los inversores que gestionan carteras diversificadas, disfrutar de una experiencia de trading unificada dentro de una única herramienta supone un mayor control y menos distracciones.
2. Trading con derivados para mercados dinámicos 💻
Los derivados son una herramienta de trading diseñada para operar sobre la evolución de los precios de los activos. Entre ellos se incluyen los futuros, que permiten especular sobre la evolución del precio de un activo sin necesidad de comprar, vender o poseer el activo en sí.
Es decir, los traders pueden obtener beneficios tanto si el mercado sube como si baja. Además, con los derivados, los traders ganan en flexibilidad a la hora de gestionar del riesgo y cubren su exposición frente a fluctuaciones inesperadas de los precios. Este tipo de flexibilidad es la razón por la que los derivados son una herramienta muy utilizada tanto en los mercados financieros tradicionales (TradFi) como en los de finanzas descentralizadas (DeFi).
Y es que los derivados pueden ser especialmente útiles para los traders activos que buscan ajustar su exposición o desarrollar estrategias más avanzadas. Para aquellos que estén listos para incorporar los derivados a su flujo de trabajo, Kraken Pro incluye acceso a futuros de criptomonedas para usuarios elegibles en determinadas regiones.
3. Gráficos de velas para visualizar el movimiento de los precios 🔍
Los gráficos de velas son herramientas de trading fundamentales que representan los movimientos de los precios mediante segmentos visuales diferenciados vinculados a periodos de tiempo concretos. El cuerpo de cada vela, como puede observarse en Kraken Pro, muestra cuatro datos clave:
- Apertura: el precio al inicio del periodo
- Cierre: el precio al finalizar el periodo
- Alto: el precio más alto alcanzado durante ese periodo
- Bajo: el precio más bajo alcanzado durante ese periodo
El cuerpo de una vela muestra el rango entre los precios de apertura y cierre dentro de un periodo de tiempo determinado. Las mechas (o sombras) revelan los precios más altos y más bajos que alcanzó el activo durante ese periodo. En conjunto, estos datos fundamentales ayudan a los traders a visualizar la dirección y la magnitud del movimiento del precio de un activo determinado.
Interpretar los patrones de los gráficos de velas es una habilidad clave para el análisis técnico, especialmente en mercados que se mueven rápidamente. La claridad visual que proporcionan estos gráficos facilita la detección de señales que quizá no resultarían evidentes en las cifras en bruto. Detectar y aprovechar las señales que proporcionan los patrones gráficos puede ayudar a diseñar una estrategia de trading efectiva.
4. Herramientas de análisis e información sobre la cartera 📊
Las herramientas de análisis fundamental evalúan el valor subyacente de un activo mediante el seguimiento de datos como el volumen de trading, las ganancias, el rendimiento del sector y las condiciones macroeconómicas. Esto puede ayudar a los inversores a largo plazo a determinar si un activo está potencialmente infravalorado o sobrevalorado, lo que da más seguridad a la hora de entrar y salir del mercado.
Por otro lado, los indicadores técnicos analizan los datos históricos de precios en busca de patrones y señales. Indicadores técnicos como el índice de fuerza relativa (RSI), la media móvil de convergencia-divergencia (MACD) y las bandas Bollinger ayudan a los traders a evaluar el momentum del mercado, la volatilidad y los posibles cambios de tendencia.
Estas herramientas están integradas directamente en la interfaz de gráficos avanzada de Kraken Pro, en la que los operadores pueden acceder a un widget de análisis técnico (TA). En este análisis, los traders analizan diferentes indicadores, como osciladores y medias móviles en tiempo real, para detectar fácilmente cuándo cambia el momentum o cuándo comienzan a fortalecerse las tendencias. Gracias a los indicadores técnicos, pueden interpretar más rápidamente los posibles movimientos del mercado, sin necesidad de procesar los datos manualmente.
Más allá de las herramientas de análisis fundamental y técnico, las herramientas de información sobre la cartera ofrecen a los traders la posibilidad de supervisar de manera sencilla la diversificación, la exposición al riesgo y el rendimiento individual de sus posiciones. En conjunto, las herramientas de análisis fundamental y de supervisión de la cartera respaldan estrategias que priorizan el crecimiento a largo plazo y la gestión del riesgo.
Por ejemplo, los traders pueden usar el análisis fundamental para identificar una inversión sólida, pero infravalorada y, a continuación, recurrir al análisis técnico para determinar el punto de entrada óptimo. Una vez que han introducido su posición, pueden utilizar herramientas de análisis de la cartera para supervisar el rendimiento y ver cómo encajan las diferentes inversiones en su estrategia global.
Herramientas como el Índice de Miedo y Codicia condensan múltiples datos de diversos factores en un valor numérico. Este índice ayuda a representar el sentimiento del mercado en tiempo real y a determinar si se inclina hacia la asunción de riesgos (codicia) o hacia la aversión al riesgo (miedo). Este tipo de termómetro del mercado resulta especialmente útil en el ámbito cripto, donde la psicología del trading y el momentum amplifican las oscilaciones de precios.
Otras plataformas profundizan más en las emociones y narrativas del mercado a través de puntuaciones de sentimiento, listas de activos en tendencia y retransmisiones de chats en vivo. Dicho esto, los datos de sentimiento no sustituyen al análisis tradicional. Para quienes invierten en criptomonedas, en acciones o en ambas, los datos de sentimiento que ofrecen herramientas de trading como el Índice de Miedo y Codicia permiten aprovechar los comportamientos colectivos del mercado y ayudan a anticipar cambios de momentum o de tendencia.
6. Las alertas de precios ayudan a sincronizar movimientos estratégicos en el mercado 🚨
El timing es clave en el trading de criptomonedas. Las herramientas de alertas de precio ayudan a los traders a mantenerse al tanto de lo que ocurre en el mercado, ya que les avisan cuando un activo alcanza niveles de precio específicos. Ya sea esperando una ruptura, preparando una operación de cambio de tendencia o vigilando una zona clave de soporte o resistencia, las alertas ayudan a los traders a saber cuándo deben actuar.
Al configurar alertas en torno a umbrales personalizados, los traders supervisan varios activos sin tener que permanecer pegados a la pantalla. De este modo, se libera tiempo y, al mismo tiempo, se mantiene un control estricto sobre los movimientos del mercado que afectan a la estrategia.
En Kraken Pro, las alertas de precios están integradas directamente en la interfaz de trading. Los usuarios pueden crear alertas personalizadas para cualquier activo y recibir notificaciones push en tiempo real cuando se alcancen objetivos de precios específicos. Es una forma optimizada de mantenerse informado y responder rápidamente, sin dejar de lado el control ni la supervisión.
7. Herramientas de órdenes de operaciones para gestionar la ejecución ⚒️
A través de las órdenes de operaciones, los inversores definen cómo y cuándo se ejecutan sus operaciones, lo que les proporciona un control proactivo sobre la estrategia en lugar de reaccionar ante cada movimiento de los precios. En Kraken Pro, estas herramientas están integradas en una interfaz personalizable que permite una ejecución precisa y flexible, incluso en mercados muy dinámicos.
Aunque en Kraken Pro hay muchos tipos diferentes de órdenes de operaciones, las más utilizadas son:
- Órdenes de mercado: ejecutar inmediatamente al mejor precio disponible. Útiles para entrar o salir rápidamente.
- Órdenes límite: se establece un precio específico al que comprar o vender. Ofrece control de precios, pero no garantiza la ejecución.
- Órdenes stop loss: activan una orden de venta en el mercado una vez que se alcance un precio determinado para ayudar a reducir las posibles pérdidas.
Si se utiliza la combinación adecuada de tipos de órdenes, los traders pueden gestionar mejor el riesgo en mercados volátiles. Por ejemplo, algunos traders utilizan órdenes bracket para definir de antemano el riesgo y el beneficio potencial, estableciendo simultáneamente un take profit y un stop loss para una operación. El trading en escalera es otra herramienta útil con la que los inversores pueden dividir una orden grande en partes más pequeñas a distintos niveles de precios para mejorar la ejecución.
8. Bots de trading con IA para adaptarse a las fluctuaciones del mercado 🤖
A diferencia de las herramientas de trading tradicionales, los bots de trading basados en inteligencia artificial (IA) utilizan algoritmos matemáticos avanzados y modelos de aprendizaje automático para ejecutar estrategias con una adaptabilidad extraordinaria. Analizan constantemente grandes cantidades de datos del mercado para detectar patrones sutiles y ajustar su enfoque en tiempo real con el objetivo de optimizar el rendimiento.
Aunque son eficaces por sí mismos, los sistemas más antiguos o convencionales funcionan con parámetros fijos. Carecen de la capacidad de aprender y reaccionar ante la dinámica cambiante de los mercados de criptomonedas, acciones o ETF; algo fundamental.
Los operadores pueden crear y ejecutar sus propios bots de trading personalizados integrándolos con Kraken Pro a través de su REST API flexible y sólida. Así, los usuarios más experimentados disponen de la flexibilidad de diseñar estrategias más autónomas. Este tipo de herramientas de automatización ofrecen una ventaja a los inversores que desean eliminar sesgos y aumentar la eficiencia.
9. Herramientas de reconocimiento de patrones y gráficos 📈
Un buen análisis técnico empieza por unos buenos gráficos. Las herramientas que permiten a los traders visualizar los movimientos de los precios, trazar líneas de tendencia y comparar el rendimiento de los activos ayudan a descubrir patrones que pueden influir en las decisiones de trading.
Los gráficos comparativos permiten analizar simultáneamente varios activos o indicadores, lo que aporta contexto sobre cómo un mercado puede estar influyendo en otro. Por otro lado, las herramientas de gráficas y las superposiciones ayudan a identificar niveles clave o resaltar patrones importantes.
Estas capacidades son especialmente valiosas para los traders técnicos que se basan en señales visuales para definir sus entradas y salidas. Cuando la precisión es un factor importante, los gráficos detallados pueden revelar información que los datos brutos sobre precios por sí solos podrían pasar por alto.
En Kraken Desktop, los traders tienen la posibilidad de usar gráficos comparativos avanzados, herramientas de dibujo y funciones de reconocimiento de patrones para mejorar sus análisis. Para una personalización aún mayor, las integraciones con plataformas de gráficos como TradingView dan acceso a indicadores creados por la comunidad y a entornos de backtesting, herramientas que ayudan a desarrollar estrategias desde la idea hasta la ejecución.
10. Herramientas de análisis de comportamiento y registro de operaciones 📓
A veces, las herramientas más básicas son también las más poderosas. Los diarios de operaciones detallados son una de las herramientas más infravaloradas del arsenal de un trader, pero lo cierto es que pueden ser una de las más importantes si se utilizan de forma eficaz. Analizar el "porqué" de las decisiones de inversión puede revelar patrones que los gráficos y los datos de precios por sí solos no pueden mostrar.
Ya sea una hoja de cálculo, una aplicación estructurada o incluso un cuaderno, llevar un diario ayuda a los traders a documentar su estrategia, sus objetivos y sus resultados. Lo importante es tener un registro fiable de tus pensamientos y tu actividad.
Una pauta eficaz para el diario puede ser tan sencilla como el siguiente ejemplo:
He comprado este volumen a este precio por este motivo. Mi razonamiento ha sido: X; mi objetivo: Y; y mi horizonte temporal: Z.
Las herramientas de análisis del comportamiento van un paso más allá. Algunas plataformas personalizadas ofrecen seguimiento de ganancias/pérdidas, etiquetado emocional y paneles visuales que facilitan la detección de tendencias en tu comportamiento trading. Algunas herramientas incluso admiten importaciones automáticas desde corredurías y exchanges de criptomonedas, incluido Kraken, lo que ayuda a agilizar el proceso de registro.
11. Declaraciones fiscales para facilitar la presentación de fin de año 📁
A medida que las regulaciones sobre criptomonedas evolucionan, disponer de herramientas precisas de declaración de impuestos en tiempo real es cada vez más útil para los traders activos y los titulares a largo plazo. Las plataformas de declaración de impuestos pueden ayudar a los traders a controlar las ganancias de capital, las pérdidas y la base de coste en múltiples transacciones.
En lugar de esperar hasta finales de año para revisar manualmente el historial de operaciones, estas herramientas automatizan el proceso y ayudan a cumplir con la normativa y evitar sorpresas.
Plataformas como CoinTracker se integran con exchanges como Kraken para generar informes fiscales detallados, realizar un seguimiento del rendimiento de la cartera y aplicar diferentes métodos contables (como FIFO o identificación específica). Algunas incluso son compatibles con estándares de declaración internacionales, lo que las hace útiles para una audiencia global de traders.
12. Herramientas de almacenamiento seguro para criptoactivos 🔒
Proteger los activos de inversión es tan importante como hacerlos crecer. Las herramientas de almacenamiento seguro, especialmente aquellas que admiten la autocustodia, pueden ayudar a reducir la exposición al riesgo, los intentos de phishing y otras amenazas online.
Las soluciones de almacenamiento en frío, como los monederos de hardware, mantienen las claves privadas fuera de línea y cifradas. Dispositivos como los monederos de hardware, por ejemplo, afirman ofrecer una protección sólida al tiempo que permiten el acceso móvil a través de Bluetooth. Son compatibles con miles de tokens y pueden integrarse con herramientas como Kraken para ofrecer transferencias de fondos más fluidas sin poner en riesgo la seguridad.
Estas herramientas son ideales para los traders que no necesitan un acceso constante a sus criptomonedas, pero que quieren tener un control total sobre ellas. Como los activos se almacenan offline, no se incluyen en los vulnerables monederos en caliente, lo que reduce el riesgo de accesos no autorizados.
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Disponer de las herramientas de trading adecuadas pueden marcar una gran diferencia en el rendimiento de las inversiones, ya que ayudan a los traders a analizar tendencias, supervisar el rendimiento y gestionar el riesgo con mayor confianza.
En el caso de los inversores que operan con diferentes clases de activos, disponer de una única plataforma que aúne criptomonedas, acciones y ETF simplifica la estrategia y optimiza las inversiones.
¿Estás listo para poner en práctica estas herramientas? Empieza a operar con criptomonedas, acciones y ETF en Kraken, donde tendrás miles de activos digitales al alcance de tu mano.