12 outils de trading pour investir de manière stratégique dans les crypto-monnaies, les actions et les ETF
Il existe de nombreux outils de trading qui peuvent aider les traders de crypto, d’actions et d’ETF à rester organisés et devenir plus efficaces.
Différentes fonctionnalités de plateformes d’échange telles que les ordres de trading et les dérivés peuvent permettre la mise en place de stratégies plus avancées ainsi qu’une meilleure gestion des risques.
Les outils visuels tels que les graphiques en chandelier et les schémas aident les traders à identifier les tendances, les changement et la dynamique en un clin d’œil.
Les outils d’analyse fondamentale, technique et de confiance offrent des perspectives basées sur les données qui peuvent aider les traders à une longueur d’avance sur le comportement général et les fluctuations du marché.
Le stockage d’actif sécurisé et les outils de déclaration fiscale peuvent aider à garder les portefeuilles en sécurité et apporter plus de clarté aux investisseurs à long terme.
Outils de trading pour les investisseurs en 2025
À mesure que les investisseurs obtiennent un meilleur accès à l’information et aux classes d’actifs, ils ont besoin d’un ensemble solide d’outils de trading pour les aider à façonner le processus d’investissement. Cette liste couvre toute une gamme d’outils de trading qui aide les investisseurs à prendre des décisions de trading plus éclairées, tout en restant agiles et en sécurité sur les différents marchés.
1. Les plateformes tout-en-un pour le trading multi-actifs 🤝
Pour les investisseurs actifs sur plusieurs classes d’actifs, utiliser une seule plateforme pour trader de la crypto, des actions et des ETF peut contribuer à optimiser leur stratégie et simplifier leur gestion de compte. Au lieu de jongler entre les applications ou rapprocher manuellement leurs transactions, une plateforme tout-en-un peut aider à rester organisé(e), à suivre ses performances et à répondre aux mouvements du marché en temps réel.
Cette configuration peut être particulièrement utile pour les traders crypto natifs qui se diversifient dans les marchés traditionnels ainsi que pour les investisseurs qui cherchent à gérer des actifs numériques en même temps que des capitaux.
Des plateformes telles que Kraken et Kraken Pro réunissent les crypto et les actifs traditionnels au même endroit, offrant un accès à plus de 11 000 actions et ETF américains ainsi qu’à une solide interface de trading de crypto. Pour les investisseurs qui gèrent différents portefeuilles, une expérience de trading unifiée avec un seul outil peut offrir un meilleur contrôle et moins de distractions.
2. Le trading de dérivés pour les marchés dynamiques 💻
Les dérivés sont des outils de trading conçus pour suivre l’évolution du cours des actifs. Ils comprennent les contrats à terme qui permettent de spéculer sur les fluctuations du prix d’un actif sans avoir besoin de l’acheter, le vendre ou le détenir.
Ceci signifie que les traders pourraient potentiellement tirer profit de l’évolution à la hausse ou à la baisse du marché. Les dérivés permettent également aux traders de gagner en flexibilité en matière de gestion des risques et de couverture de leur exposition face aux fluctuations de prix inattendues. Grâce à cette flexibilité, les dérivés constituent un outil largement utilisé aussi bien sur les marchés de finance traditionnelle (TradFi) que de finance décentralisée (DeFi).
Les dérivés peuvent être particulièrement utiles pour les traders qui cherchent à ajuster leur exposition ou à concevoir des stratégies plus avancées. Pour ceux qui sont prêts à introduire les dérivés dans leur workflow, Kraken Pro fournit un accès aux contrats à terme de crypto pour les utilisateurs éligibles de certaines régions.
3. Les graphiques en chandelier pour visualiser les fluctuations de prix 🔍
Les graphiques en chandelier sont des outils de trading fondamentaux qui représentent les fluctuations de prix en utilisant des segments visuellement distincts liés à des périodes spécifiques. Le corps de chaque chandelier, comme ceux que l’on retrouve sur Kraken Pro, affiche quatre informations essentielles :
- Ouverture : Le cours lorsque la période commence
- Fermeture : Le cours lorsque la période prend fin
- Élevé : le cours le plus haut atteint au cours de la période
- Bas : le cours le plus bas atteint au cours de la période
Le corps du chandelier indique la fourchette entre les cours d’ouverture et de clôture pour une période donnée. Les mèches (ou ombres) indiquent le cours le plus élevé et les plus bas atteint par l’actif durant cette période. Ensemble, ces informations cruciales aident les traders à visualiser la direction et l’importance de la fluctuation du cours d’un actif donné.
Interpréter les schémas d’un graphique en chandelier est une compétence clé en matière d’analyse technique, en particulier sur les marchés évoluant rapidement. La clarté visuelle de ces graphiques permet de repérer plus facilement les signaux qui pourraient ne pas être évidents à partir des seuls chiffres bruts. Identifier les signaux fournis par les schémas d’un graphique de trading et agir en fonction de ces derniers peut constituer un outil utile dans le cadre d’une stratégie de trading efficace.
4. Outils d’analyses de portefeuille 📊
Les outils d’analyse fondamentale évaluent la valeur sous-jacente d’un actif en suivant des données telles que le volume de trading, les gains, la performance du secteur et les conditions macroéconomiques. Ceci peut aider les investisseurs à long terme à déterminer si un actif est potentiellement sous-évalué ou surévalué, ce qui ajoute de la conviction à leurs entrées et sorties.
Les indicateurs techniques, quant à eux, analysent les données de prix historiques afin d’identifier des schémas et signaux potentiels. Les indicateurs techniques tels que l’indice de force relative (RSI), la convergence et divergence des moyennes mobiles (MACD) et les bandes de Bollinger aident les traders à évaluer la dynamique, la volatilité et les éventuels renversements de tendance du marché.
Ces outils sont directement intégrés dans l’interface de graphique avancée de Kraken Pro où les traders peuvent accéder à un widget d’analyse technique. Cet outil permet aux traders d’analyser différents indicateurs tels que les oscillateurs et les moyennes mobiles en temps réel afin qu’ils puissent repérer plus facilement lorsque la dynamique change et les tendances commencent à s’amplifier. Les indicateurs techniques offrent aux traders une lecture plus rapide des mouvements potentiels du marché, sans qu’ils aient besoin de traiter les données manuellement.
Au-delà des outils d’analyse fondamentale et technique, les outils d’analyse de portefeuille permettent aux traders de suivre plus facilement la diversification, l’exposition au risque et les performances individuelles de leurs avoirs. Ensemble, les outils d’analyse fondamentale et de portefeuille soutiennent une stratégie qui donne la priorité à la croissance à long terme et à la gestion du risque.
Par exemple, les traders peuvent utiliser l’analyse fondamentale pour identifier un investissement fort, mais sous-évalué, puis se servir de l’analyse technique pour identifier un point d’entrée optimal. Une fois entrés dans la position, ils peuvent recourir aux outils d’analyse de portefeuille pour surveiller la performance et suivre la manière dont les différents investissements s’adaptent à leur stratégie globale.
5. Les plateformes d’analyse de la confiance en temps réel
Les émotions des investisseurs telles que l’incertitude, la peur et le doute ainsi que le syndrome FOMO (peur de rater quelque chose) peuvent influencer à la fois le marché de la TradFi et de la DeFi. Suivre les tendances générales en matière de confiance peut donner aux traders un avantage précieux. Plateformes d’analyse de la confiance en temps réel évaluent comment se porte le marché, offrant ainsi un instantané d’optimisme, de peur ou d’incertitude à un moment donné.
Des outils tels que l’indice Fear & Greed transforment plusieurs points de données issus de différents facteurs en une valeur numérique. Cet indice offre une vision de la confiance sur le marché en temps réel et s’il a tendance à prendre des risques (libération) ou à les éviter (peur). Ce type de vérification du pouls est particulièrement précieux dans l’univers crypto où la psychologie de trading et la dynamique amplifient les variations de prix.
Une variété d’autres plateformes permettent d’analyser plus en profondeur les émotions et le discours du marché en proposant des notes de confiance, des listes d’actifs en vogue et des flux de discussion en direct. Ceci étant dit, les données sur la confiance ne remplacent pas l’analyse traditionnelle. Pour les personnes investissant dans la crypto, les capitaux ou les deux, les données relatives à la confiance fournies par des outils de trading tels que l’indice Fear and Greed permet aux traders de comprendre les comportements collectifs du marché et les aide à anticiper les évolutions en matière de dynamique ou de tendance.
6. Les alertes de prix aident à prendre des décisions stratégiques en matière de marché
En termes de trading de crypto, le timing est important et les outils d’alerte de prix aident les traders à suivre ce qu’il se passe sur le marché en les informant du moment où un actif atteint de niveau de prix précis. Que ce soit dans l’attente d’une percée, de la mise en place d’une transaction inverse ou d’une zone clé de support ou de résistance, les alertes permettent aux traders de savoir plus facilement quand agir.
En définissant des alertes au niveau des seuils personnalisés, les traders peuvent surveiller différents actifs sans rester coller à leur écran. Ceci leur libère du temps, tout en les aidant à suivre de près les mouvements du marché qui affectent leur stratégie.
Sur Kraken Pro, les alertes de prix sont directement intégrées à l’interface de trading. Les utilisateurs peuvent créer des alertes personnalisées pour n’importe quel actif et recevoir des alertes instantanées en temps réel lorsque des cibles de prix spécifiques sont atteintes. Il s’agit d’une façon optimisée de rester informé(e) et de répondre rapidement, sans sacrifier le contrôle ou la surveillance.
7. Les outils d’ordre de trading pour gérer l’exécution ⚒️
Les ordres de trading permettent aux investisseurs de définir à la fois comment et quand leurs transactions sont exécutées, ce qui leur donne un contrôle proactif sur leur stratégie au lieu de devoir réagir à chaque évolution de prix. Sur Kraken Pro, ces outils sont intégrés à une interface personnalisable qui prend en charge une exécution précise et flexible, même sur les marchés évoluant rapidement.
Bien qu’il existe de nombreux types différents d’ordres de trading disponibles sur Kraken Pro, les plus couramment utilisés sont :
- Ordres au marché : S’exécutent immédiatement au meilleur prix disponible. Utile pour une entrée ou une sortie rapide.
- Ordres à cours limité : Définissent un prix spécifique de vente ou d’achat. Offrent un contrôle sur le prix, mais ne garantissent pas l’exécution.
- Ordres Stop Loss : Déclenchent un ordre au marché une fois qu’un certain prix est atteint pour aider à réduire les pertes potentielles.
Utiliser la bonne combinaison de types d’ordres aide les traders à gérer les risques sur les marchés volatils. Par exemple, certains traders utilisent les ordres bracket pour définir les risques et récompenses initiaux en déterminant simultanément un take profit et un stop loss pour une transaction. Le ladder trading est un autre outil utile grâce auquel les investisseurs peuvent diviser des ordres de grande taille en des portions plus petites à différents niveaux de prix pour améliorer l’exécution.
5. Les bots de trading basés sur l’IA pour s’adapter aux fluctuations du marché 🤖
Contrairement aux outils de trading traditionnels, les bots de trading basés sur l’intelligence artificielle (IA) tirent parti d’algorithmes mathématiques avancés et des modèles de machine learning pour exécuter des stratégies dotées d’une remarquable capacité d’adaptation. Ils analysent en permanence de grandes quantités de données de marchés, en repérant des schémas subtils et en ajustant leur approche en temps réel pour optimiser la performance.
Bien qu’efficaces en soi, les systèmes plus anciens et plus conventionnels se basent sur des paramètres fixes. Ils n’ont pas la capacité essentielle d’apprendre et de réagir à la dynamique en constante évolution des marchés de crypto, d’actions ou d’ETF.
Les traders peuvent créer et gérer leurs propres bots de trading personnalisés en les intégrant à Kraken Pro par le biais de son API REST robuste et flexible. Ceci donne aux utilisateurs expérimentés la flexibilité nécessaire pour concevoir des stratégies qui fonctionnent de façon plus indépendante. Les outils d’automatisation tels que celui-ci offre un avantage aux investisseurs qui cherchent à éliminer les partis pris et améliorer l’efficacité.
9. La reconnaissance de schémas et les outils graphiques
Une solide analyse technique commence par de solides graphiques. Les outils qui permettent aux traders de visualiser les fluctuations de prix, de déceler des tendances et de comparer les performances des actifs aident à découvrir des schémas qui peuvent influer sur leurs décisions de trading.
Les graphiques de comparaison offrent l’opportunité de réaliser une analyse comparative de différents actifs ou indicateurs, ce qui permet de comprendre comment un marché peut en influencer un autre. D’autre part, les outils et superpositions graphiques aident à identifier les niveaux clés et mettre en évidence les schémas importants.
Ces capacités sont particulièrement précieuses pour les traders techniques qui comptent sur les indices visuels pour influer sur leurs entrées et sorties. Lorsque la précision compte, un graphique détaillé peut révéler ce que les données de prix brutes peuvent manquer.
Sur Kraken Desktop, les traders peuvent utiliser des graphiques de comparaison avancés , des outils de dessin et des fonctionnalités de reconnaissance de schémas pour améliorer leur analyse. Pour encore plus de personnalisation, les intégrations avoir des plateformes de graphiques telles que TradingView donnent accès à des indicateurs fournis par la communauté et des environnements de backtesting, des outils qui peuvent soutenir l’élaboration d’une stratégie, de l’idée à l’exécution.
7. Les outils de tenue de journal et d’analyse comportementale 📓
Parfois, les outils les plus puissants sont les plus basiques. Un journal détaillé de transactions est l’un des outils les plus négligés dans l’arsenal du trader, mais il peut être également l’un des plus importants lorsqu’il est utilisé efficacement. Suivre les raisons derrière les décisions d’investissement peut dévoiler des tendances que les graphiques et les données sur les prix ne peuvent pas montrer à eux seuls.
Qu’il s’agisse d’une feuille de calcul, d’une application structurée ou même d’un carnet, la tenue d’un journal aide les traders à suivre leur stratégie, leurs objectifs et leurs résultats. Ce qui compte est d’avoir un compte rendu fiable de vos réflexions et de vos activités.
Une consigne efficace pour tenir un journal peut être aussi simple que l’exemple suivant :
J’ai achetécette quantitéà ce prix pour cette raison. Mon raisonnement était X, mon objectif était Y et mon horizon temporel étaitZ.
Les outils d’analyse comportementale vont encore plus loin. Certaines plateformes sur mesure offrent un suivi des gains/pertes, un étiquetage émotionnel et des tableaux de bord visuels qui permettent de repérer plus facilement des tendances dans votre comportement de trading. Certains outils prennent également en charge les importations automatiques des courtiers et plateformes d’échange crypto, y compris Kraken, ce qui aide à optimiser le processus de tenue d’un journal.
11. La déclaration fiscale pour faciliter les déclarations de fin d’année 📁
À mesure que les réglementations en matière de crypto évoluent, avoir des outils précis de déclaration fiscale en temps réel est de plus en plus précieux pour les traders actifs et les détenteurs à long terme. Les plateformes de déclaration fiscale peuvent aider les traders à contrôler leurs gains et pertes de capitaux ainsi que le coût de base de différentes transactions.
Au lieu d’attendre la fin de l’année pour trier manuellement l’historique des transactions, ces outils automatisent le processus et le facilitent pour rester en conformité et éviter les surprises.
Des plateformes telles que CoinTracker s’intègrent à des plateformes d’échange telles que Kraken pour générer des rapports fiscaux détaillés, suivre la performance des portefeuilles et appliquer différentes méthodes comptable (comme le FIFO ou les identifiants spécifiques). Certaines d’entre elles prennent même en charge les normes de déclarations internationales, ce qui les rend utiles pour un public qui trade à l’international.
12. Les outils de stockage sécurisés pour les crypto-actifs 🔒
Protéger ses actifs d’investissements est aussi important que les développer. Les outils de stockage sécurisé, particulièrement ceux prenant en charge la self-custody peuvent aider à réduire l’exposition aux risques, aux tentatives de phishing et autres menaces en ligne.
Les solutions de stockage hors-ligne, tels que les portefeuilles matériels, permettent de conserver les clés privées hors ligne et chiffrées. Des appareils tels que les portefeuilles matériels, par exemple, prétendent offrir une protection solide tout en permettant un accès mobile via le Bluetooth. Ils prennent en charge des milliers de tokens et peuvent s’intégrer à des outils tels que Kraken pour des transferts de fonds plus fluides sans sacrifier la sécurité.
Ces outils sont parfaits pour les traders qui n’ont pas besoin d’un accès permanent à leur crypto, mais qui veulent les contrôler totalement. En stockant des actifs hors ligne, les investisseurs les retirent des portefeuilles en ligne vulnérables, réduisant le risque d’accès non autorisés.
Lancez-vous dans le trading de crypto, d’actions, d’ETF avec Kraken 💫
Des outils de trading adaptés peuvent faire une différence essentielle en matière de performance d’investissement, en vous aidant à analyser les tendances, suivre les performances et gérer les risques avec plus de confiance.
Pour les investisseurs qui tradent sur différentes classes d’actifs, avoir une seule plateforme qui prend en charge les crypto, les actions et les ETF peut simplifier la stratégie et optimiser les investissements.
Prêt(e) à utiliser ces outils ? Commencez à trader des crypto, des actions et des ETF sur Kraken avec des milliers d’actifs numériques à portée de main.